Afrika Özel Ekonomik Bölgeleri: Fas, Mısır

Altı rakamda rapor

3,4 kat

Tanger Med'in sanayi platformuna, liman kompleksindeki her dolar karşılığında yapılan yatırım; grubun kendi 2024'e kadar dağılımına göre (6,39 milyar ABD doları karşısında 1,9 milyar ABD doları), ki bu dağılım 5,25 milyar ABD dolarlık kamu parasını paylaştırmıyor

-12%

2025'te Tanger Med'de elleçlenen araç; aynı yıl konteyner trafiği %8,4 artışla rekor 11,1 milyon TEU'ya ulaştı

33,1 milyar US$

Mısır'daki SCZone'un Sokhna bölgesinin çektiği yatırım; kıyaslamadaki en büyük yatırım toplamı, 547 projede 133.000'den fazla doğrudan istihdamla

11,400+

ABD ticaret tercihlerinden yararlanma hakkı 1 Ocak 2022'de sona erdikten sonra Etiyopya'nın sanayi parklarında kaybedilen istihdam

420

30.000 kişi için planlanan yeni kent Chrafate'de Ekim 2025'e kadar teslim edilen konut; Tanca ise 2014-2024 arasında yılda %3,0 büyüdü

10-15 bin US$

Kenya'nın ihracat işleme bölgelerinde, Gabon'un Nkok bölgesinde ve Kigali'nin özel ekonomik bölgesinde işçi başına ihracat (Heirstone analizi)

Özetle

Limanlar manşetleri kazanıyor. Bir ihracat kentinin parası ve riski iç kesimde, sanayi platformunda ve çevresindeki kentte duruyor.

Fas'taki Tanger Med ve Kenitra ile Mısır'daki SCZone'dan Etiyopya, Kenya, Ruanda, Gabon, Benin, Senegal, Nijerya ve Güney Afrika'ya, 14 Afrika ülkesindeki 31 ihracat ve sanayi bölgesine ilişkin kamuya açık verileri derledik. Büyük ölçekte ihracat yapan bölgeler, bir çapa ihracatçıyı, kısa bir kamyon mesafesindeki bir kapıyı ve iş gücünü emen mevcut bir kenti bir araya getiriyor. Ticaret tercihleri ve ham madde yasakları bir bölgeyi hızla yaratabilir, aynı hızla boşaltabilir.

Rıhtım sermayenin daha küçük payını aldı.
Tanger Med Group, sanayi platformundaki kümülatif yatırımı 6,39 milyar ABD doları, liman kompleksindekini 1,9 milyar ABD doları olarak veriyor; ancak tablosu 5,25 milyar ABD dolarlık kamu parasını paylaştırmıyor. Nador West Med'de liman, 51 milyar MAD'lik programın 13,7 milyar MAD'i; SCZone başkanı ise Temmuz 2022'den bu yana liman sözleşmelerini, çekilen yaklaşık 16 milyar ABD dolarlık yatırıma karşılık yaklaşık 1,5 milyar ABD doları olarak veriyor.
Liman trafiği ihracat tabanı için zayıf bir kılavuz.
2025'te Tanger Med'in konteyner trafiği %8,4 artışla 11,1 milyon TEU'ya çıkarken elleçlenen araç %12, limandan Stellantis ihracatı %26 düştü. SCZone başkanı, yaklaşık 2.000 istihdamlık erken aşamadaki bir bölgenin yanında, 2026'da Doğu Port Said'de 5,6 milyon TEU'dan söz ediyor.
Yoğunluk ve dolar başına istihdam bölgeleri birbirinden ayırıyor.
Gerçekleşen yoğunluk, Coega'da hektar başına yaklaşık 2 istihdamdan Kenitra'da 42-73'e ve Hawassa'nın zirvesinde 269'a uzanıyor. SCZone içinde Sokhna 33,1 milyar ABD doları ve 133.000'den fazla doğrudan istihdam çekti; bu, 1 milyon ABD doları başına yaklaşık 4, Qantara West'te ise yaklaşık 48 istihdam.
Bir ihracat hedefi aynı zamanda bir iş gücü ve konut ihtiyacıdır.
Hesabımıza göre işçi başına ihracat, Kenya'nın İİB'lerinde, Nkok'ta ve Kigali ÖEB'sinde 10-15 bin ABD dolarında birleşiyor. Bunlar gibi performans gösteren bir bölge için her 100 milyon ABD dolarlık ihracat hedefi 6.700 ile 10.000 istihdam ve Tanger Med Zones'un hektar başına 48 istihdamıyla 140 ile 210 hektarlık bölge anlamına geliyor.
Tek bir politika kararı bir bölgeyi bir yıl içinde yapabilir ya da bitirebilir.
Etiyopya 1 Ocak 2022'de ABD ticaret tercihlerini kaybettikten sonra 18 firma parklarından ayrıldı ve 11.400'den fazla istihdam gitti; ihracat 2023/24 mali yılında 250 milyon ABD doları hedefine karşılık 115 milyon ABD dolarına ulaştı. Gabon'un 2010'daki ham kütük ihracat yasağı Nkok'u yılda yaklaşık 265 milyon ABD doları ihraç eden 1.126 hektarlık bir bölgeye dönüştürdü.
Bölgeler, konutu mevcut bir kentin sağladığı yerde kente dönüştü.
Tanger Med iş gücü için planlanan yeni kent Chrafate, Ekim 2025'e kadar planlanan 30.000 konutun yaklaşık 420'sini teslim ederken, Tanca komünü on yılda yaklaşık 327.000 yeni sakin ekledi. Diamniadio 2023'te 47.759 sakin saydı; beklenen yaklaşık 300.000'di.

Ne anlama geliyor

Hedef kitleye göre öneriler

Hükümetler ve yatırım ajansları

Bölge bazında gümrük ihracatını, doğrudan istihdamı ve geliştirilmiş hektarları yayımlayın ve bölgeleri hektar başına istihdama ve ihracata göre değerlendirin.

Bölge geliştiricileri

Yeni bir kent kurmadan önce altyapısı hazır tedarikçi arazisi satın ve mevcut kente ulaşım bağlantılarını finanse edin.

Üreticiler ve kredi verenler

İhracat senaryosunun arkasındaki politikayı, ister yabancı bir tercih ister yerel bir yasak olsun, modeldeki ilk risk olarak fiyatlayın.

Kent planlamacıları ve konut kurumları

Önce en yakın mevcut kentte iş gücünü planlayın ve konutu, okulu ve ulaşımı ihracat hedefine göre boyutlandırın: her 100 milyon ABD doları 6.700 ile 10.000 işçi anlamına geliyor.

Raporun tamamında neler var

29 sayfa kanıt, kıyaslama ve test

Paranın gittiği yer
Hektar, istihdam ve ihracat
Bir karar, bir yıl
Gelmeyen kent
Dört tür ihracat kenti
Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika
Bir sonraki bölge için kararlar

Heirstone veri setleri

Heirstone İhracat Kenti Kıyaslaması'ndaki 14 ülkede bölge ve bölge programı; Tanca'dan Doğu Kap'a

Heirstone İhracat Kenti Testi'ndeki soru; Tanca ve Sokhna'dan Coega ve Nador West Med'e on üç yere uygulandı

Heirstone tipolojisindeki ihracat kenti türü: metropol platformları, tercih enklavları, hammadde bölgeleri ve bekleyen platformlar

Ekim 2026 itibarıyla güncel, kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir. Her rakamın kaynağı raporda belirtilmiştir; yayımlanmış rakamları birleştirerek türettiğimiz değerler “Heirstone analizi” olarak etiketlenmiştir.

Sıkça sorulan sorular

Tanger Med'in limanına ve sanayi bölgelerine ne kadar yatırım yapıldı?

Tanger Med Group, kompleksteki kümülatif yatırımı 2024'e kadar 13,56 milyar ABD doları olarak veriyor; bunun 6,39 milyar ABD doları sanayi platformuna, 1,9 milyar ABD doları liman kompleksine ayrılmış: rıhtımdaki her dolara karşılık bölgelerde 3,4 dolar. Tablo, 5,25 milyar ABD dolarlık kamu parasının nasıl bölündüğünü belirtmiyor.

Afrika'da bir özel ekonomik bölge hektar başına kaç istihdam yaratıyor?

Yüz katından fazla değişiyor: Güney Afrika'daki Coega'da brüt hektar başına yaklaşık 2 istihdamdan Tanger Med Zones'ta 48'e, Kenitra'nın Atlantik Serbest Bölgesi'nde 42 ile 73'e ve Etiyopya'daki Hawassa'nın zirvesinde 269'a. Tedarikçi parkları ve hazır giyim fabrika binaları en çok istihdamı sığdırırken, geniş arazi bankaları en azını sağlıyor.

AGOA sona erdikten sonra Etiyopya'nın sanayi parklarına ne oldu?

Etiyopya'nın ABD ticaret tercihlerinden yararlanma hakkı 1 Ocak 2022'de sona erdikten sonra 18 yabancı firma parklarından ayrıldı ve 11.400'den fazla işçi işini kaybetti. Park ihracatı 2023/24 mali yılında 250 milyon ABD doları hedefine karşılık 115 milyon ABD dolarına ulaştı, ardından 2025/26 mali yılında Etiyopya ihracatının %2,5'i olan 266,9 milyon ABD dolarına toparlandı.