Zones industrielles et ZES en Afrique : Maroc

Le rapport en six chiffres

3,4x

d'investissement dans la plateforme industrielle de Tanger Med pour chaque dollar dans son complexe portuaire, selon la répartition du groupe lui-même jusqu'en 2024 (6,39 Md US$ contre 1,9 Md US$), qui n'affecte pas 5,25 Md US$ d'argent public

-12%

véhicules traités à Tanger Med en 2025, année où son trafic de conteneurs a progressé de 8,4 % pour atteindre un record de 11,1 M d'EVP

33,1 Md US$

d'investissement attirés par la zone de Sokhna de SCZone en Égypte, le plus gros total d'investissement du benchmark, avec plus de 133 000 emplois directs dans 547 projets

11,400+

emplois perdus dans les parcs industriels éthiopiens après la fin, le 1er janvier 2022, de l'éligibilité du pays aux préférences commerciales américaines

420

logements livrés en octobre 2025 à Chrafate, ville nouvelle prévue pour 30 000 habitants, alors que Tanger a crû de 3,0 % par an de 2014 à 2024

10-15 k US$

d'exportations par travailleur dans les zones franches d'exportation du Kenya, la zone de Nkok au Gabon et la zone économique spéciale de Kigali (analyse Heirstone)

En bref

Les ports font les gros titres. L'argent et le risque d'une ville exportatrice se trouvent à l'intérieur des terres, dans la plateforme industrielle et la ville qui l'entoure.

Nous avons rassemblé les données publiques de 31 zones d'exportation et industrielles dans 14 pays africains, de Tanger Med et Kénitra au Maroc et SCZone en Égypte à l'Éthiopie, au Kenya, au Rwanda, au Gabon, au Bénin, au Sénégal, au Nigeria et à l'Afrique du Sud. Les zones qui exportent à grande échelle réunissent un exportateur de référence, une porte d'entrée à courte distance de camion et une ville existante qui a absorbé la main-d'œuvre. Les préférences commerciales et les interdictions d'exporter des matières premières peuvent créer une zone rapidement et la vider tout aussi vite.

Le quai a reçu la plus petite part du capital.
Tanger Med Group place 6,39 Md US$ d'investissement cumulé dans sa plateforme industrielle et 1,9 Md US$ dans le complexe portuaire, mais son tableau n'affecte pas 5,25 Md US$ d'argent public. À Nador West Med, le port représente 13,7 Md MAD d'un programme de 51 Md MAD, et le président de SCZone chiffre les contrats portuaires depuis juillet 2022 à environ 1,5 Md US$ pour environ 16 Md US$ d'investissements attirés.
Le trafic portuaire est un mauvais indicateur de la base exportatrice.
En 2025, le trafic de conteneurs de Tanger Med a progressé de 8,4 % pour atteindre 11,1 M d'EVP, alors que les véhicules traités reculaient de 12 % et que les exportations de Stellantis via le port baissaient de 26 %. Le président de SCZone cite 5,6 M d'EVP à Port-Saïd Est en 2026, à côté d'une zone en phase initiale d'environ 2 000 emplois.
La densité et les emplois par dollar départagent les zones.
La densité atteinte va d'environ 2 emplois par hectare à Coega à 42-73 à Kénitra et 269 au pic de Hawassa. Dans SCZone, Sokhna a attiré 33,1 Md US$ et plus de 133 000 emplois directs, soit environ 4 par million de dollars, et Qantara Ouest environ 48.
Un objectif d'exportation est aussi un besoin de main-d'œuvre et de logement.
Selon notre calcul, les exportations par travailleur convergent à 10-15 k US$ dans les zones franches du Kenya, à Nkok et dans la ZES de Kigali. Pour une zone qui performe comme celles-ci, chaque tranche de 100 M US$ d'objectif d'exportation implique 6 700 à 10 000 emplois et, avec les 48 emplois par hectare de Tanger Med Zones, 140 à 210 ha de zone.
Une seule décision politique peut faire ou défaire une zone en moins d'un an.
Après que l'Éthiopie a perdu les préférences commerciales américaines le 1er janvier 2022, 18 entreprises ont quitté ses parcs et plus de 11 400 emplois ont disparu ; les exportations ont atteint 115 M US$ sur l'exercice 2023/24 contre un objectif de 250 M US$. L'interdiction d'exporter des grumes brutes décidée par le Gabon en 2010 a fait de Nkok une zone de 1 126 ha exportant environ 265 M US$ par an.
Les zones sont devenues des villes là où une ville existante a fourni le logement.
Chrafate, la ville nouvelle prévue pour la main-d'œuvre de Tanger Med, avait livré environ 420 des 30 000 logements en octobre 2025, tandis que la commune de Tanger gagnait quelque 327 000 habitants en une décennie. Diamniadio comptait 47 759 habitants en 2023 contre environ 300 000 attendus.

Ce que cela implique

Recommandations par public

Gouvernements et agences d'investissement

Publier par zone les exportations douanières, les emplois directs et les hectares aménagés, et juger les zones sur les emplois et les exportations par hectare.

Aménageurs de zones

Vendre du foncier viabilisé aux fournisseurs et financer les liaisons de navettage vers la ville existante avant de bâtir une ville nouvelle.

Industriels et prêteurs

Chiffrer la politique publique qui fonde le projet d'exportation, qu'il s'agisse d'une préférence étrangère ou d'une interdiction intérieure, comme le premier risque du modèle.

Urbanistes et agences du logement

Planifier d'abord la main-d'œuvre dans la ville existante la plus proche, et dimensionner logements, écoles et transports à partir de l'objectif d'exportation : chaque tranche de 100 M US$ implique 6 700 à 10 000 travailleurs.

Au sommaire du rapport complet

29 pages de données, de benchmarks et de tests

Où est allé l'argent
Hectares, emplois et exportations
Une décision, une année
La ville qui n'est pas venue
Quatre sortes de villes exportatrices
Afrique du Nord et Afrique subsaharienne
Décisions pour la prochaine zone

Bases de données Heirstone

zones et programmes de zones dans 14 pays dans le Benchmark Heirstone des villes exportatrices, de Tanger à l'Eastern Cape

questions du Test Heirstone des villes exportatrices, appliqué à treize lieux, de Tanger et Sokhna à Coega et Nador West Med

sortes de villes exportatrices dans la typologie Heirstone : plateformes métropolitaines, enclaves de préférence, zones de matière première et plateformes en attente

Établi à partir de sources publiques à jour en octobre 2026. Chaque chiffre est référencé dans le rapport, et les chiffres que nous obtenons en combinant des données publiées portent la mention « analyse Heirstone ».

Questions fréquentes

Combien a-t-on investi dans le port et les zones industrielles de Tanger Med ?

Tanger Med Group chiffre l'investissement cumulé dans le complexe à 13,56 Md US$ jusqu'en 2024, dont 6,39 Md US$ pour la plateforme industrielle et 1,9 Md US$ pour le complexe portuaire : 3,4 dollars dans les zones pour chaque dollar au quai. Le tableau ne précise pas comment se répartissent les 5,25 Md US$ d'argent public.

Combien d'emplois une zone économique spéciale africaine crée-t-elle par hectare ?

L'écart dépasse le centuple : d'environ 2 emplois par hectare brut à Coega, en Afrique du Sud, à 48 à Tanger Med Zones, 42 à 73 à la Zone franche atlantique de Kénitra et 269 au pic de Hawassa en Éthiopie. Les parcs de fournisseurs et les hangars de confection concentrent le plus d'emplois, les grandes réserves foncières le moins.

Qu'est-il advenu des parcs industriels éthiopiens après la fin de l'AGOA ?

Après la fin, le 1er janvier 2022, de l'éligibilité de l'Éthiopie aux préférences commerciales américaines, 18 entreprises étrangères ont quitté ses parcs et plus de 11 400 travailleurs ont perdu leur emploi. Les exportations des parcs ont atteint 115 M US$ sur l'exercice 2023/24 contre un objectif de 250 M US$, puis sont remontées à 266,9 M US$ sur l'exercice 2025/26, soit 2,5 % des exportations de l'Éthiopie.