Промышленные зоны и СЭЗ Африки: Марокко, Египет

Отчёт в шести цифрах

3,4×

инвестиций в промышленную платформу Танжер-Мед на каждый доллар в портовом комплексе, по собственной разбивке группы до 2024 года (6,39 млрд долл. США против 1,9 млрд долл. США), в которой не распределены 5,25 млрд долл. США государственных средств

-12%

автомобилей обработано в Танжер-Мед в 2025 году, когда контейнерный трафик вырос на 8,4% до рекордных 11,1 млн TEU

33,1 млрд долл. США

инвестиций привлекла зона Сохна в рамках SCZone в Египте — крупнейший объём в бенчмарке, при более чем 133 000 прямых рабочих мест в 547 проектах

11,400+

рабочих мест потеряно в промышленных парках Эфиопии после окончания 1 января 2022 года права на торговые преференции США

420

домов сдано к октябрю 2025 года в Шрафате, новом городе, рассчитанном на 30 000, тогда как Танжер рос на 3,0% в год в 2014–2024 годах

10–15 тыс. долл. США

экспорта на одного работника в экспортных зонах Кении, зоне Нкок в Габоне и специальной экономической зоне Кигали (анализ Heirstone)

Коротко

Порты попадают в заголовки. Деньги и риск экспортного города находятся вглубь страны — в промышленной платформе и городе вокруг неё.

Мы собрали открытые данные по 31 экспортной и промышленной зоне в 14 африканских странах — от Танжер-Мед и Кенитры в Марокко и SCZone в Египте до Эфиопии, Кении, Руанды, Габона, Бенина, Сенегала, Нигерии и Южной Африки. Зоны, которые экспортируют в больших масштабах, сочетают якорного экспортёра, порт в пределах короткого пробега грузовиков и существующий город, впитавший рабочую силу. Торговые преференции и запреты на вывоз сырья могут быстро создать зону и так же быстро её опустошить.

На причал пришлась меньшая доля капитала.
Tanger Med Group оценивает накопленные инвестиции в промышленную платформу в 6,39 млрд долл. США, а в портовый комплекс — в 1,9 млрд долл. США, хотя в её таблице не распределены 5,25 млрд долл. США государственных средств. В Nador West Med порт — это 13,7 млрд MAD из программы в 51 млрд MAD, а председатель SCZone оценивает портовые контракты с июля 2022 года примерно в 1,5 млрд долл. США при привлечённых инвестициях около 16 млрд долл. США.
Портовый трафик — плохой ориентир для экспортной базы.
В 2025 году контейнерный трафик Танжер-Мед вырос на 8,4% до 11,1 млн TEU, тогда как число обработанных автомобилей упало на 12%, а экспорт Stellantis через порт — на 26%. Председатель SCZone называет 5,6 млн TEU в Восточном Порт-Саиде в 2026 году рядом с зоной на ранней стадии, где около 2000 рабочих мест.
Зоны различаются плотностью и числом рабочих мест на доллар.
Достигнутая плотность колеблется от примерно 2 рабочих мест на гектар в Coega до 42–73 в Кенитре и 269 на пике в Хавасе. В SCZone Сохна привлекла 33,1 млрд долл. США и более 133 000 прямых рабочих мест, около 4 на 1 млн долл. США, а Qantara West — около 48.
Экспортная цель — это ещё и рабочая сила и потребность в жилье.
По нашему расчёту, экспорт на одного работника сходится к 10–15 тыс. долл. США в зонах экспорта Кении, Нкоке и СЭЗ Кигали. Для зоны, работающей на таком уровне, каждые 100 млн долл. США экспортной цели означают от 6700 до 10 000 рабочих мест и, при 48 рабочих местах на гектар, как в Tanger Med Zones, от 140 до 210 га зоны.
Одно политическое решение может создать или разрушить зону за год.
После того как Эфиопия 1 января 2022 года потеряла торговые преференции США, её парки покинули 18 компаний и исчезло более 11 400 рабочих мест; экспорт достиг 115 млн долл. США в 2023/24 финансовом году при цели в 250 млн долл. США. Запрет Габона 2010 года на экспорт необработанных брёвен превратил Нкок в зону площадью 1126 га, экспортирующую около 265 млн долл. США в год.
Зоны становились городами там, где жильё обеспечивал уже существующий город.
Шрафат, новый город для работников Танжер-Мед, к октябрю 2025 года сдал около 420 из 30 000 запланированных домов, тогда как коммуна Танжер за десятилетие выросла примерно на 327 000 жителей. Diamniadio насчитывал 47 759 жителей в 2023 году против ожидавшихся около 300 000.

Что это значит

29 страниц данных, бенчмарков и тестов

Куда ушли деньги
Гектары, рабочие места и экспорт
Одно решение, один год
Город, который не пришёл
Четыре вида экспортных городов
Северная Африка и Африка к югу от Сахары
Решения для следующей зоны

Базы данных Heirstone

объект (зона или программа зон) в 14 странах в Бенчмарке экспортных городов Heirstone — от Танжера до Восточно-Капской провинции

вопросов в Тесте экспортного города Heirstone, применённом к тринадцати местам — от Танжера и Сохны до Coega и Nador West Med

вида экспортных городов в типологии Heirstone: столичные платформы, анклавы преференций, сырьевые зоны и платформы в ожидании

Подготовлено на основе открытых источников, актуальных на октябрь 2026 года. Для каждой цифры в отчёте указан источник, а показатели, которые мы получили, сочетая опубликованные данные, помечены как анализ Heirstone.

Часто задаваемые вопросы

Сколько вложено в порт и промышленные зоны Танжер-Мед?

Tanger Med Group оценивает накопленные инвестиции в комплекс в 13,56 млрд долл. США к 2024 году, из них 6,39 млрд долл. США приходится на промышленную платформу и 1,9 млрд долл. США на портовый комплекс: 3,4 доллара в зонах на каждый доллар в порту. В таблице не указано, как распределены 5,25 млрд долл. США государственных средств.

Сколько рабочих мест на гектар создаёт специальная экономическая зона в Африке?

Разброс более чем стократный: от примерно 2 рабочих мест на валовой гектар в Coega в Южной Африке до 48 в Tanger Med Zones, 42–73 в Atlantic Free Zone в Кенитре и 269 на пике в Хавасе в Эфиопии. Больше всего рабочих мест вмещают парки поставщиков и швейные цеха, меньше всего — крупные земельные банки.

Что произошло с промышленными парками Эфиопии после окончания AGOA?

После того как 1 января 2022 года закончилось право Эфиопии на торговые преференции США, парки покинули 18 иностранных компаний, а более 11 400 работников потеряли работу. Экспорт парков достиг 115 млн долл. США в 2023/24 финансовом году против цели в 250 млн долл. США, а затем вырос до 266,9 млн долл. США в 2025/26 финансовом году — 2,5% экспорта Эфиопии.