Zon Perindustrian & SEZ Afrika: Maghribi, Mesir

Laporan dalam enam angka

3.4x

pelaburan dalam platform perindustrian Tanger Med bagi setiap dolar dalam kompleks pelabuhannya, berdasarkan pecahan kumpulan itu sendiri hingga 2024 (US$6.39 bilion berbanding US$1.9 bilion), yang tidak memperuntukkan US$5.25 bilion wang awam

-12%

kenderaan yang dikendalikan di Tanger Med pada 2025, tahun yang menyaksikan trafik kontenanya meningkat 8.4% kepada rekod 11.1 juta TEU

US$33.1 bilion

pelaburan yang ditarik oleh zon Sokhna SCZone di Mesir, jumlah pelaburan terbesar dalam penanda aras ini, dengan lebih 133,000 pekerjaan langsung merentasi 547 projek

11,400+

pekerjaan yang hilang di taman perindustrian Ethiopia selepas kelayakannya untuk keutamaan perdagangan Amerika Syarikat tamat pada 1 Januari 2022

420

rumah yang disiapkan menjelang Oktober 2025 di Chrafate, bandar baharu yang dirancang untuk 30,000 rumah, manakala Tangier berkembang 3.0% setahun dari 2014 hingga 2024

US$10,000-15,000

eksport bagi setiap pekerja di zon pemprosesan eksport Kenya, zon Nkok di Gabon dan zon ekonomi khas Kigali (analisis Heirstone)

Ringkasan

Pelabuhan meraih tajuk berita. Wang dan risiko sesebuah bandar eksport terletak di pedalaman, dalam platform perindustrian dan bandar di sekelilingnya.

Kami menghimpunkan data awam mengenai 31 zon eksport dan perindustrian di 14 negara Afrika, dari Tanger Med dan Kenitra di Maghribi serta SCZone di Mesir hingga Ethiopia, Kenya, Rwanda, Gabon, Benin, Senegal, Nigeria dan Afrika Selatan. Zon yang mengeksport secara berskala besar menggabungkan pengeksport utama, pintu masuk dalam jarak perjalanan lori yang singkat dan bandar sedia ada yang menyerap tenaga kerja. Keutamaan perdagangan dan larangan bahan mentah boleh mewujudkan sesebuah zon dengan cepat dan boleh mengosongkannya sepantas itu juga.

Dermaga mengambil bahagian modal yang lebih kecil.
Kumpulan Tanger Med meletakkan pelaburan kumulatif US$6.39 bilion dalam platform perindustriannya dan US$1.9 bilion dalam kompleks pelabuhan, walaupun penyatanya tidak memperuntukkan US$5.25 bilion wang awam. Di Nador West Med, pelabuhan merangkumi MAD 13.7 bilion daripada program bernilai MAD 51 bilion, dan pengerusi SCZone menganggarkan kontrak pelabuhan sejak Julai 2022 pada kira-kira US$1.5 bilion berbanding lebih kurang US$16 bilion pelaburan yang ditarik.
Trafik pelabuhan bukan panduan yang baik bagi asas eksport.
Pada 2025, trafik kontena Tanger Med meningkat 8.4% kepada 11.1 juta TEU manakala kenderaan yang dikendalikan jatuh 12% dan eksport Stellantis melalui pelabuhan itu jatuh 26%. Pengerusi SCZone memetik 5.6 juta TEU di East Port Said pada 2026, di sebelah zon peringkat awal dengan kira-kira 2,000 pekerjaan.
Kepadatan dan pekerjaan bagi setiap dolar membezakan zon-zon tersebut.
Kepadatan yang dicapai berjulat daripada kira-kira 2 pekerjaan sehektar di Coega hingga 42-73 di Kenitra dan 269 pada kemuncak Hawassa. Dalam SCZone, Sokhna telah menarik US$33.1 bilion dan lebih 133,000 pekerjaan langsung, kira-kira 4 bagi setiap US$1 juta, dan Qantara West kira-kira 48.
Sasaran eksport juga merupakan keperluan tenaga kerja dan perumahan.
Menurut pengiraan kami, eksport bagi setiap pekerja menumpu pada US$10,000-15,000 di EPZ Kenya, Nkok dan SEZ Kigali. Bagi zon yang berprestasi seperti ini, setiap US$100 juta sasaran eksport membayangkan 6,700 hingga 10,000 pekerjaan dan, pada kadar 48 pekerjaan sehektar di Tanger Med Zones, 140 hingga 210 hektar kawasan zon.
Satu keputusan dasar boleh menentukan jaya atau gagalnya sesebuah zon dalam tempoh setahun.
Selepas Ethiopia kehilangan keutamaan perdagangan Amerika Syarikat pada 1 Januari 2022, 18 firma meninggalkan taman perindustriannya dan lebih 11,400 pekerjaan hilang; eksport mencecah US$115 juta pada TK2023/24 berbanding sasaran US$250 juta. Larangan eksport kayu balak mentah oleh Gabon pada 2010 menjadikan Nkok zon seluas 1,126 hektar yang mengeksport kira-kira US$265 juta setahun.
Zon menjadi bandar apabila bandar sedia ada menyediakan perumahan.
Chrafate, bandar baharu yang dirancang untuk tenaga kerja Tanger Med, telah menyiapkan kira-kira 420 daripada 30,000 rumah menjelang Oktober 2025, manakala komun Tangier bertambah kira-kira 327,000 penduduk dalam tempoh sedekad. Diamniadio mencatat 47,759 penduduk pada 2023 berbanding kira-kira 300,000 yang dijangkakan.

Apa maksudnya

Cadangan mengikut khalayak

Kerajaan dan agensi pelaburan

Terbitkan data eksport kastam, pekerjaan langsung dan hektar yang dibangunkan mengikut zon, dan nilai zon berdasarkan pekerjaan dan eksport bagi setiap hektar.

Pemaju zon

Jual tanah berkemudahan untuk pembekal dan biayai hubungan pengangkutan ulang-alik ke bandar sedia ada sebelum membina bandar baharu.

Pengilang dan pemberi pinjaman

Nilaikan dasar di sebalik kes eksport, sama ada keutamaan asing atau larangan domestik, sebagai risiko pertama dalam model.

Perancang bandar dan agensi perumahan

Rancang untuk tenaga kerja di bandar sedia ada yang terdekat terlebih dahulu, dan tentukan saiz rumah, sekolah dan pengangkutan berdasarkan sasaran eksport: setiap US$100 juta membayangkan 6,700 hingga 10,000 pekerja.

Kandungan laporan penuh

29 halaman bukti, penanda aras dan ujian

Ke mana perginya wang
Hektar, pekerjaan dan eksport
Satu keputusan, satu tahun
Bandar yang tidak menjadi kenyataan
Empat jenis bandar eksport
Afrika Utara dan Afrika Sub-Sahara
Keputusan untuk zon seterusnya

Set data Heirstone

zon dan program zon di 14 negara dalam Penanda Aras Bandar Eksport Heirstone, dari Tangier hingga Eastern Cape

soalan dalam Ujian Bandar Eksport Heirstone, yang digunakan pada tiga belas lokasi dari Tangier dan Sokhna hingga Coega dan Nador West Med

jenis bandar eksport dalam tipologi Heirstone: platform metro, enklaf keutamaan perdagangan, zon bahan mentah dan platform yang masih menunggu

Dibina daripada sumber awam yang terkini setakat Oktober 2026. Setiap angka dirujuk dalam laporan, dan angka yang kami peroleh dengan menggabungkan angka terbitan dilabel sebagai analisis Heirstone.

Soalan lazim

Berapakah jumlah pelaburan dalam pelabuhan dan zon perindustrian Tanger Med?

Tanger Med Group menganggarkan pelaburan kumulatif dalam kompleks itu sebanyak US$13.56 bilion hingga 2024, dengan US$6.39 bilion disenaraikan bagi platform perindustrian dan US$1.9 bilion bagi kompleks pelabuhan: 3.4 dolar di zon bagi setiap dolar di dermaga. Helaian tersebut tidak menyatakan bagaimana US$5.25 bilion dana awam dibahagikan.

Berapa banyak pekerjaan yang diwujudkan oleh zon ekonomi khas di Afrika bagi setiap hektar?

Angkanya berbeza lebih daripada seratus kali ganda: daripada kira-kira 2 pekerjaan bagi setiap hektar kasar di Coega, Afrika Selatan, hingga 48 di Tanger Med Zones, 42 hingga 73 di Atlantic Free Zone di Kenitra dan 269 pada kemuncak Hawassa di Ethiopia. Taman pembekal dan bangsal kilang pakaian menempatkan paling banyak pekerjaan, manakala bank tanah yang besar paling sedikit.

Apakah yang berlaku kepada taman perindustrian Ethiopia selepas AGOA tamat?

Selepas kelayakan Ethiopia untuk keutamaan perdagangan Amerika Syarikat tamat pada 1 Januari 2022, 18 firma asing meninggalkan taman perindustriannya dan lebih 11,400 pekerja kehilangan pekerjaan. Eksport taman perindustrian mencecah US$115 juta pada TK2023/24 berbanding sasaran US$250 juta, kemudian pulih kepada US$266.9 juta pada TK2025/26, iaitu 2.5% daripada eksport Ethiopia.