Bagaimana kawasan industri, pelabuhan, dan kota di sekitarnya membangun basis ekspor di Afrika, dari Tanger Med dan Kenitra di Maroko hingga Sokhna di Mesir, Nkok di Gabon, Glo-Djigbé di Benin, dan Diamniadio di Senegal.
Juga tersedia dalam bahasa Prancis: Villes industrielles et exportations: Le port, c’est le moins cher. Pilih bahasa saat Anda meminta laporan ini.
Laporan ini dalam enam angka
investasi di platform industri Tanger Med untuk setiap dolar di kompleks pelabuhannya, menurut pembagian versi grup itu sendiri hingga 2024 (US$6,39 miliar berbanding US$1,9 miliar), yang tidak mengalokasikan dana publik sebesar US$5,25 miliar
kendaraan yang ditangani di Tanger Med pada 2025, tahun ketika lalu lintas peti kemasnya naik 8,4% ke rekor 11,1 juta TEU
investasi yang berhasil ditarik oleh zona Sokhna milik SCZone di Mesir, total investasi terbesar dalam tolok ukur ini, dengan lebih dari 133.000 lapangan kerja langsung di 547 proyek
lapangan kerja hilang di kawasan industri Etiopia setelah negara itu tidak lagi memenuhi syarat untuk preferensi perdagangan AS pada 1 Januari 2022
rumah yang telah diserahkan hingga Oktober 2025 di Chrafate, kota baru yang direncanakan untuk 30.000 rumah, sementara Tangier tumbuh 3,0% per tahun dari 2014 hingga 2024
ekspor per pekerja di kawasan pemrosesan ekspor Kenya, zona Nkok di Gabon, dan kawasan ekonomi khusus Kigali (analisis Heirstone)
Ringkasan
Kami menghimpun data publik tentang 31 zona ekspor dan industri di 14 negara Afrika, dari Tanger Med dan Kenitra di Maroko serta SCZone di Mesir hingga Etiopia, Kenya, Rwanda, Gabon, Benin, Senegal, Nigeria, dan Afrika Selatan. Zona yang mengekspor dalam skala besar memadukan eksportir jangkar, gerbang yang terjangkau dengan perjalanan truk singkat, dan kota yang telah ada dan mampu menyerap tenaga kerjanya. Preferensi perdagangan dan larangan ekspor bahan mentah dapat melahirkan sebuah zona dengan cepat, dan dapat pula mengosongkannya secepat itu.
Tanger Med Group mencatat investasi kumulatif US$6,39 miliar di platform industrinya dan US$1,9 miliar di kompleks pelabuhan, meskipun lembar datanya tidak mengalokasikan dana publik sebesar US$5,25 miliar. Di Nador West Med, pelabuhan bernilai MAD 13,7 miliar dari program senilai MAD 51 miliar, dan ketua SCZone menyebut nilai kontrak pelabuhan sejak Juli 2022 sekitar US$1,5 miliar, dibandingkan dengan sekitar US$16 miliar investasi yang berhasil ditarik.
Pada 2025 lalu lintas peti kemas Tanger Med naik 8,4% menjadi 11,1 juta TEU, sementara jumlah kendaraan yang ditangani turun 12% dan ekspor Stellantis melalui pelabuhan itu turun 26%. Ketua SCZone menyebut angka 5,6 juta TEU di East Port Said pada 2026, di samping zona tahap awal dengan sekitar 2.000 lapangan kerja.
Kepadatan yang tercapai berkisar dari sekitar 2 lapangan kerja per hektare di Coega, 42 hingga 73 di Kenitra, sampai 269 di Hawassa pada masa puncaknya. Di dalam SCZone, Sokhna telah menarik US$33,1 miliar dan lebih dari 133.000 lapangan kerja langsung, sekitar 4 per US$1 juta, sedangkan Qantara West sekitar 48.
Menurut perhitungan kami, ekspor per pekerja mengerucut di kisaran US$10 ribu hingga 15 ribu di kawasan pemrosesan ekspor (EPZ) Kenya, Nkok, dan KEK Kigali. Bagi zona dengan kinerja serupa, setiap US$100 juta target ekspor berarti 6.700 hingga 10.000 lapangan kerja dan, dengan kepadatan 48 lapangan kerja per hektare seperti di Tanger Med Zones, 140 hingga 210 ha lahan zona.
Setelah Etiopia kehilangan preferensi perdagangan AS pada 1 Januari 2022, 18 perusahaan meninggalkan kawasan industrinya dan lebih dari 11.400 lapangan kerja hilang; ekspor mencapai US$115 juta pada tahun fiskal 2023/24, dibandingkan target US$250 juta. Larangan ekspor kayu gelondongan yang diberlakukan Gabon pada 2010 menjadikan Nkok zona seluas 1.126 ha yang mengekspor sekitar US$265 juta per tahun.
Chrafate, kota baru yang direncanakan bagi tenaga kerja Tanger Med, baru menyerahkan sekitar 420 dari 30.000 rumah hingga Oktober 2025, sementara komune Tangier bertambah sekitar 327.000 penduduk dalam satu dekade. Diamniadio mencatat 47.759 penduduk pada 2023, dibandingkan sekitar 300.000 yang diharapkan.
Apa artinya
Publikasikan ekspor berdasarkan data kepabeanan, lapangan kerja langsung, dan luas lahan yang telah dikembangkan per zona, serta nilai kinerja zona berdasarkan lapangan kerja dan ekspor per hektare.
Jual lahan siap bangun bagi pemasok dan danai jaringan transportasi komuter ke kota yang sudah ada sebelum membangun kota baru.
Perhitungkan kebijakan yang mendasari rencana ekspor, baik preferensi dagang dari negara lain maupun larangan di dalam negeri, sebagai risiko pertama dalam model.
Rencanakan kebutuhan tenaga kerja di kota terdekat yang sudah ada terlebih dahulu, dan tentukan skala rumah, sekolah, dan transportasi berdasarkan target ekspor: setiap US$100 juta berarti 6.700 hingga 10.000 pekerja.
Isi laporan lengkap
Kumpulan data Heirstone
zona dan program zona di 14 negara dalam Tolok Ukur Kota Ekspor Heirstone, dari Tangier hingga Eastern Cape
pertanyaan dalam Uji Kota Ekspor Heirstone, yang diterapkan pada tiga belas lokasi dari Tangier dan Sokhna hingga Coega dan Nador West Med
jenis kota ekspor dalam tipologi Heirstone: platform metropolitan, enklave preferensi dagang, zona bahan baku, dan platform yang masih menunggu
Disusun dari sumber publik yang berlaku per Oktober 2026. Setiap angka dirujuk dalam laporan, dan angka yang kami turunkan dengan menggabungkan angka yang dipublikasikan diberi label analisis Heirstone.
Tanger Med Group menyebut investasi kumulatif di kompleks tersebut sebesar US$13,56 miliar hingga 2024, dengan US$6,39 miliar tercatat untuk platform industri dan US$1,9 miliar untuk kompleks pelabuhan: 3,4 dolar di zona untuk setiap dolar di dermaga. Lembar data tersebut tidak menyebutkan pembagian dana publik sebesar US$5,25 miliar.
Angkanya bervariasi lebih dari seratus kali lipat: dari sekitar 2 lapangan kerja per hektare bruto di Coega, Afrika Selatan, hingga 48 di Tanger Med Zones, 42 hingga 73 di Atlantic Free Zone Kenitra, dan 269 di Hawassa, Etiopia, pada masa puncaknya. Kawasan pemasok dan bangunan pabrik garmen menampung lapangan kerja terbanyak, sedangkan bank tanah berskala besar paling sedikit.
Setelah Etiopia tidak lagi memenuhi syarat untuk preferensi perdagangan AS pada 1 Januari 2022, 18 perusahaan asing meninggalkan kawasan industrinya dan lebih dari 11.400 pekerja kehilangan pekerjaan. Ekspor kawasan industri mencapai US$115 juta pada tahun fiskal 2023/24, dibandingkan target US$250 juta, lalu pulih menjadi US$266,9 juta pada tahun fiskal 2025/26, atau 2,5% dari ekspor Etiopia.
Strategi Properti
Riset Heirstone Consulting
Bicarakan langsung proyek, aset, atau program Anda dengan partner senior.
Hubungi Kami
