非洲航空可达性与旅游：空座位，满航站楼
座位、航线、票价、税费、签证与天空开放：究竟是什么限制了北非和撒哈拉以南非洲的游客到访量？从马拉喀什、红海到开普敦、桑给巴尔，政府、机场和投资者又能改变什么。
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另有法文版：Desserte aérienne et tourisme en Afrique: Sièges vides, terminaux pleins。申请报告时可选择语言。
座位、航线、票价、税费、签证与天空开放：究竟是什么限制了北非和撒哈拉以南非洲的游客到访量？从马拉喀什、红海到开普敦、桑给巴尔，政府、机场和投资者又能改变什么。
另有法文版：Desserte aérienne et tourisme en Afrique: Sièges vides, terminaux pleins。申请报告时可选择语言。
六个数字读懂本报告
2025 年沙姆沙伊赫机场的旅客增长率，为非洲 26 座最大机场中增速最快者
2025 年非洲的客座率，为全球各区域中最低（全球：83.6%）
2025 年马拉喀什机场客流量占其航站楼设计容量的比例
2024 年非洲国际离境航班的平均税费，中东为 34 美元，欧洲为 30 美元
单一非洲航空运输市场的签署国中，截至 2025 年已落实具体措施的数量
开普敦航线开发计划实施十年间国际旅客的增长
要点速览
关于非洲航空可达性的讨论大多要求增加航班、壮大国家航空公司。我们考察了北非和撒哈拉以南非洲的座位、航站楼、税费、签证和航权，涵盖十二个国家的 18 个有明确时间的案例。座位总体上充裕，只在少数休闲门户机场紧缺，而政府通过税费、签证和航权决定了其价格的相当一部分。
2025 年非洲约占全球国际游客到访量的 5.3%，而其航空公司仅完成了全球旅客周转量的 2.2%。据 AFRAA 统计，2026 年 8 月非非洲承运人占非洲国际座位的 52.8%。
据国际航空运输协会（IATA）统计，2025 年非洲的客座率为 75.3%，为各区域最低。在我们能够获得数据的 2026 年每个时段，运力增速都快于客流增速：第一季度为 6.8% 对 4.1%，8 月为 8.3% 对 6.7%。
2025 年马拉喀什的客流量达到其航站楼设计容量的 113%，桑给巴尔则达到其国际航站楼设计容量的 1.8 倍。九个休闲门户机场以沙姆沙伊赫的 32.3% 领先，2025 年共增长 15.4%，约为枢纽机场增速的两倍。
国际离境费从突尼斯、摩洛哥和南非的 15 至 29 美元，到加纳、塞内加尔和尼日利亚的 112 至 180 美元不等。AFRAA 测算，税费占非洲机票价格的 35% 至 40%，2024 年平均离境费 68 美元，相当于非洲航空公司 2025 年每位旅客净利润的 52 倍。
38 个国家已签署单一非洲航空运输市场承诺，AFRAA 统计其中有八个在 2025 年前已落实相关措施。2025 年，非洲区内出行情形中需事先办理签证的比例升至 51.1%，2025 年 10 月，七个非洲司法辖区内被冻结的航空公司收入达 8.57 亿美元。
埃及 2016 年向旅行社每个座位补贴 30 美元，2025 年游客到访量达到约 1,900 万的纪录。开普敦的航线开发合作机制十年间新增了 33 条国际航线。摩洛哥的游客到访量从 2019 年的 1,290 万增至 2025 年的 1,980 万，突尼斯则在突尼斯航空失去三分之一旅客的同时实现了增长。
启示
资助航线开发，并按各门户机场的入境座位数报告游客到访量，而不是以国家航空公司的规模为衡量标准。
对标欧洲和中东 30 至 34 美元的收费水平为离境定价，停止对中转旅客征税，并以低成本电子旅行授权取代主要客源市场的签证。
优先在休闲客流已超出设计容量之处扩建航站楼，如马拉喀什和桑给巴尔，并每月报告座位数和旅客数。
在购地之前先检验座位、价格、入境规定和航站楼余量，并将新机场公布的开通日期视为最理想的情形。
完整报告内容
Heirstone 数据集
Heirstone 航空可达性案例库收录的有明确时间的案例，来自十二个国家
Heirstone 航空可达性评分卡按五项杠杆评级的国家：价格、签证、低成本基地、枢纽辐射范围和门户机场客流负荷
Heirstone “先通达、后资产”检验中针对度假区和酒店项目的问题
基于截至 2026 年 10 月的公开资料编制。报告中的每个数字均注明出处，凡由已公布数据组合推算得出的数字，均标注为“Heirstone 分析”。
税费占了很大一部分。非洲航空公司协会（AFRAA）测算，税费占非洲机票价格的 35% 至 40%，全球约为 20%；2024 年非洲国际离境费平均为 68 美元，是中东 34 美元的两倍。尼日利亚收取 180 美元，加蓬收取 298 美元。
马拉喀什和桑给巴尔。2025 年马拉喀什机场旅客吞吐量为 1,020 万人次，而航站楼设计容量为 900 万人次，达到容量的 113%；桑给巴尔机场的客流量是其国际航站楼设计容量的 1.8 倍。赫尔格达设计容量为 1,300 万人次的新航站楼已使用 88%。
就 Heirstone 研究的案例而言，很少能做到。突尼斯的游客到访量在突尼斯航空失去三分之一旅客的情况下仍在增长；肯尼亚 2013 年至 2019 年的游客数增长 37.5%，约为肯尼亚航空旅客增速的两倍。埃及和开普敦则是通过座位激励措施以及与其他航空公司共同开发航线来增加游客到访量。
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