좌석, 노선, 항공 요금, 세금, 비자, 항공 자유화: 마라케시와 홍해에서 케이프타운과 잔지바르까지, 북아프리카와 사하라 이남 아프리카의 관광객 유입을 실제로 제약하는 요인은 무엇이며 정부, 공항, 투자자가 바꿀 수 있는 것은 무엇인지 살펴봅니다.
프랑스어판도 제공됩니다: Desserte aérienne et tourisme en Afrique: Sièges vides, terminaux pleins. 보고서를 신청할 때 언어를 선택해 주십시오.
숫자 6개로 보는 보고서
2025년 샤름엘셰이크 공항의 여객 증가율로, 아프리카 26대 공항 중 최고
2025년 아프리카의 여객 탑승률로, 세계 모든 지역 중 최저(세계 평균: 83.6%)
터미널 설계 용량 대비 2025년 마라케시 공항 여객 수 비율
2024년 아프리카발 국제선 출국 1회당 평균 세금 및 부과금(중동 34달러, 유럽 30달러)
2025년까지 구체적 조치를 이행한 아프리카 단일 항공운송시장(SAATM) 서명국
노선 개발 프로그램 시행 10년 동안의 케이프타운 국제선 여객 증가율
핵심 요약
아프리카 항공 접근성에 관한 논의 대부분은 항공편 증편과 국적 항공사 강화를 요구합니다. Heirstone은 북아프리카와 사하라 이남 아프리카 전역의 좌석, 터미널, 세금, 비자, 운수권을 살펴보았으며, 여기에는 12개국의 시점이 명확한 사례 18건이 포함됩니다. 좌석은 평균적으로는 충분하지만 소수의 레저 관광 관문에서는 부족하며, 그 가격의 상당 부분은 정부가 세금, 비자, 운수권을 통해 결정합니다.
2025년 아프리카는 세계 국제 관광객 수의 약 5.3%를 차지한 반면, 아프리카 항공사들이 수행한 여객킬로미터는 세계의 2.2%였습니다. 아프리카항공사협회(AFRAA)에 따르면 2026년 8월 아프리카 국제선 좌석의 52.8%를 아프리카 외 항공사가 차지했습니다.
국제항공운송협회(IATA)에 따르면 2025년 아프리카의 탑승률은 75.3%로 모든 지역 중 가장 낮았습니다. 2026년 중 자료를 확보할 수 있었던 모든 기간에서 공급이 수요보다 빠르게 늘었습니다. 1분기에는 6.8% 대 4.1%, 8월에는 8.3% 대 6.7%였습니다.
2025년 마라케시의 여객 수는 터미널 설계 용량의 113%에 달했고, 잔지바르는 국제선 터미널 설계 용량의 1.8배였습니다. 32.3% 성장한 샤름엘셰이크를 필두로 9개 레저 관광 관문은 2025년 15.4% 성장해 허브 공항 성장률의 약 두 배를 기록했습니다.
국제선 출국 부과금은 튀니지, 모로코, 남아프리카공화국의 15~29달러에서 가나, 세네갈, 나이지리아의 112~180달러까지 다양합니다. AFRAA는 세금과 부과금이 아프리카 항공권 가격의 35~40%를 차지한다고 보며, 2024년 평균 출국 부과금 68달러는 아프리카 항공사의 2025년 여객 1인당 순이익의 52배였습니다.
38개국이 아프리카 단일 항공운송시장(SAATM) 약정에 서명했지만, AFRAA 집계에 따르면 2025년까지 그 조치를 이행한 국가는 8개국입니다. 아프리카 역내 여행 경로 가운데 사전 비자가 필요한 비율은 2025년 51.1%로 높아졌으며, 2025년 10월에는 아프리카 7개 관할권에서 항공사 수입 8억 5,700만 달러의 송금이 막혀 있었습니다.
이집트는 2016년 여행사에 좌석당 30달러를 지급했고, 2025년에는 사상 최대인 약 1,900만 명의 방문객을 기록했습니다. 케이프타운의 노선 개발 파트너십은 10년 동안 국제선 노선 33개를 추가했습니다. 모로코의 방문객 수는 2019~2025년 1,290만 명에서 1,980만 명으로 늘었고, 튀니지는 튀니스에어가 여객의 3분의 1을 잃는 동안에도 방문객 수가 증가했습니다.
시사점
국적 항공사의 규모가 아니라 노선 개발에 재원을 투입하고, 관문별 도착 좌석당 방문객 수를 보고해야 합니다.
출국 부과금은 유럽과 중동의 30~34달러를 기준으로 책정하고, 환승객 과세를 중단하며, 주요 시장 대상 비자를 저비용 전자여행허가로 대체해야 합니다.
마라케시와 잔지바르처럼 레저 여객이 이미 설계 용량을 넘어선 곳부터 터미널 공간을 확충하고, 매월 여객 수와 함께 좌석 수도 보고해야 합니다.
토지를 매입하기 전에 좌석, 가격, 입국 규정, 터미널 여유 용량을 검증하고, 신공항의 공표 개항일은 최선의 시나리오로 간주해야 합니다.
보고서 전문 구성
Heirstone 데이터 세트
Heirstone 항공 접근성 사례집에 수록된 12개국의 시점이 명확한 사례
Heirstone 항공 접근성 스코어카드에서 다섯 가지 요인(가격, 비자, 저비용항공사 거점, 허브 연결성, 관문 혼잡도)으로 평가한 국가
리조트·호텔 프로젝트를 위한 Heirstone ‘자산보다 접근성 먼저’ 테스트의 질문
2026년 10월 기준 공개 자료를 바탕으로 작성했습니다. 모든 수치의 출처를 보고서에 밝혔으며, 공표된 수치를 조합해 산출한 수치에는 ‘Heirstone 분석’으로 표기했습니다.
세금과 각종 부과금이 큰 부분을 차지합니다. 아프리카항공사협회(AFRAA)는 이를 아프리카 항공권 가격의 35~40%로 추산하는데, 세계 평균은 약 20%입니다. 2024년 아프리카발 국제선의 평균 출국 부과금은 68달러로 중동(34달러)의 두 배였습니다. 나이지리아는 180달러, 가봉은 298달러를 부과합니다.
마라케시와 잔지바르입니다. 마라케시는 2025년 설계 용량 900만 명의 터미널로 1,020만 명의 여객을 처리해 용량의 113%에 달했고, 잔지바르 공항의 여객 수는 국제선 터미널 설계 용량의 1.8배였습니다. 설계 용량 1,300만 명인 후르가다의 신터미널은 88%가 찼습니다.
Heirstone이 검토한 사례에서는 드물었습니다. 튀니지는 튀니스에어(Tunisair)가 여객의 3분의 1을 잃는 동안에도 방문객 수가 늘었고, 케냐의 방문객은 2013~2019년 37.5% 증가해 케냐항공(Kenya Airways) 여객 증가율의 약 두 배를 기록했습니다. 이집트와 케이프타운은 다른 항공사를 대상으로 한 좌석 인센티브와 노선 개발을 통해 방문객 수를 늘렸습니다.
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