Cine construiește marile proiecte din Africa, cine le plătește și de unde vin cimentul și oțelul, cu o privire atentă asupra Egiptului și a taxei pe carbon la frontiera UE.
Disponibil și în franceză: Entreprises de construction et matériaux: Qui coule le béton. Alegeți limba la solicitarea raportului.
Raportul în șase cifre
din veniturile din Africa ale celor mai mari 250 de constructori internaționali din clasamentul ENR au revenit firmelor chineze în 2024: circa 32,5 mld. USD din 52,7 mld. USD
scăderea angajamentelor de creditare chineze către Africa între vârful din 2016 și 2024; veniturile constructorilor chinezi în Africa au scăzut cu circa 31% față de propriul vârf
din marile proiecte africane urmărite de Deloitte în 2021 au fost construite de firme și consorții private autohtone, față de 27,1% de firme chineze
din portofoliul de comenzi de construcții al Elsewedy Electric, de 293 mld. EGP (circa 6,2 mld. USD), se afla în afara Egiptului la sfârșitul lui 2025
din cele 4,65 milioane de tone de clincher importate de Coasta de Fildeș în 2024 au provenit din Egipt
din cele 14,2 milioane de tone de ciment și clincher importate de UE în 2025 au provenit din Turcia, Egipt, Algeria, Tunisia și Maroc, ultimul an înainte de taxa pe carbon la frontieră
Pe scurt
Firmele chineze încasează în continuare circa trei din fiecare cinci dolari pe care constructorii internaționali îi câștigă în Africa. Ce s-a schimbat este cine plătește. Când creditorul unei țări plătește un proiect african, de obicei îl execută un constructor din acea țară, ca în toate cele opt proiecte de acest tip din Evidența noastră de 60 de proiecte. Cu creditarea de stat chineză în scădere cu circa 93% față de vârf, mai multe contracte sunt plătite din bugete africane, de băncile de dezvoltare și prin finanțare aranjată de constructori și sunt deschise firmelor care aduc finanțare, viteză, prezență locală și materiale proprii.
Cei mai mari 250 de constructori internaționali din clasamentul ENR au încasat 48,27 mld. USD în Africa în 2020 și circa 52,7 mld. USD în 2024. Cota firmelor chineze din aceste venituri a crescut de la circa 10% în 2002 la circa jumătate în 2014 și a fost de 61–62% în fiecare an raportat din 2019.
Angajamentele de creditare chineze către Africa au scăzut cu circa 93% de la vârful din 2016, până la circa 2,1 mld. USD în 2024; veniturile constructorilor chinezi au scăzut cu circa 31% față de vârful din 2015. În numărătoarea Deloitte din 2021, guvernele au finanțat 31,4% din marile proiecte, iar China 10,6%, în timp ce firmele și consorțiile locale au construit 43,7%.
În Evidența Heirstone a constructorilor din Africa, cu 60 de proiecte, toate cele opt proiecte finanțate de un creditor legat de o singură țară au revenit unui constructor din acea țară. Cele șapte plătite de bănci de dezvoltare, din bugete africane, printr-un credit comercial sau de către beneficiar au revenit unor constructori de patru naționalități, trei dintre ele unor firme egiptene.
Elsewedy Electric are în afara Egiptului 72% din portofoliul său de comenzi de construcții de 293 mld. EGP (6,2 mld. USD), iar Petrojet a semnat în străinătate 60% din contractele sale din 2024. Orascom Construction (venituri de 5,05 mld. USD în 2025, portofoliu de comenzi de 9,0 mld. USD) ocupă locul opt în Africa în clasamentul ENR din 2026. Centrala Julius Nyerere, construită sub conducere egipteană, furnizează aproape jumătate din energia livrată în rețeaua Tanzaniei.
Exporturile egiptene de ciment și clincher au crescut de la 181,5 mil. USD în 2020 la 909,8 mil. USD în 2024; Egiptul a furnizat 63% din importurile de clincher ale Coastei de Fildeș. În 2025, cimentul finit a crescut cu 42%, la 493 mil. USD, și a devenit principala linie de export, iar vânzările de oțel-beton către Africa au ajuns la 171 mil. USD, de patru ori nivelul din 2023.
Cinci origini mediteraneene au furnizat 74,6% din importurile de ciment și clincher ale UE în 2025. La un preț constant al certificatului din 2026, o fabrică aflată la nivelul de referință al UE plătește circa 1,25 euro pe tona de clincher în 2026 și circa 24 de euro în 2030.
Ce înseamnă
Separați, acolo unde puteți, alegerea finanțatorului de alegerea constructorului și comparați fiecare pachet condiționat cu o licitație deschisă pentru același obiect. Folosiți banii băncilor de dezvoltare și ai bugetului pentru a lărgi concurența, publicați valorile contractelor și finanțatorii și cereți de acum importatorilor de clincher și oțel-beton emisiile verificate ale fiecărei fabrici.
Priviți dincolo de antreprenorul general: identificați cine construiește fiecare parte și ale cui sunt echipamentele instalate. Stabiliți un preț pentru termenul de execuție acolo unde data are valoare, contractați ciment și oțel din cel puțin două origini și comparați prețurile unitare: 4–6 mil. USD pe kilometru pentru majoritatea tronsoanelor cu ecartament standard din Evidență.
Tratați finanțarea aranjată de constructori ca pe o piață în creștere: liniile de garantare precum facilitățile de 3 mld. USD acordate de Afreximbank în 2023 permit firmelor mijlocii să liciteze pentru mari contracte africane. Finanțați stații de măcinare, terminale pentru mărfuri în vrac și spații de depozitare pe coasta Africii de Vest și includeți în modelele de credit ale exportatorilor mediteraneeni de ciment și oțel costul taxei pe carbon la frontieră, concentrat în ultimii ani.
Vindeți calea de acces, nu doar prețul, și combinați contractele cu finanțare și cu ciment și oțel egiptean. Extindeți relațiile cu clienții recurenți pe piețele francofone, verificați emisiile la nivel de fabrică, continuați trecerea de la clincher la ciment finit și promovați oțelul produs în cuptoare electrice ca oțel-beton cu emisii reduse de carbon.
În raportul complet
Seturi de date Heirstone
de proiecte din 24 de țări în Evidența Heirstone a constructorilor din Africa, cu valoare, constructor, finanțator și calea de acces la contract
căi de acces la un contract în modelul Heirstone al celor cinci căi: finanțare, prezență, parteneriat, viteză și preț
proiecte cu credit condiționat din Evidență construite de o firmă din țara creditorului
Realizat pe baza unor surse publice actualizate în octombrie 2026. Fiecare cifră are trimitere în raport, iar cifrele obținute prin combinarea unor date publicate sunt marcate drept analiză Heirstone.
Firmele chineze au obținut 61,6% din veniturile din Africa ale celor mai mari 250 de constructori internaționali din clasamentul ENR în 2024, circa 32,5 mld. USD din 52,7 mld. USD, iar cota lor a fost de 61–62% în fiecare an raportat din 2019. Pentru ansamblul marilor proiecte, Deloitte a constatat în 2021 că firmele și consorțiile private autohtone au construit 43,7%, iar firmele chineze 27,1%.
Cinci firme egiptene figurau în clasamentul ENR din 2024 al celor mai mari 250 de constructori internaționali, la fel de multe ca Franța sau India. Orascom Construction ocupă locul opt în Africa în clasamentul ENR din 2026, Elsewedy Electric are în afara Egiptului 72% din portofoliul său de comenzi de construcții de 293 mld. EGP, iar Petrojet a semnat în străinătate 60% din contractele sale din 2024. Arab Contractors și Elsewedy au construit hidrocentrala Julius Nyerere din Tanzania.
De la începutul lui 2026, importatorii de ciment și oțel din UE datorează o taxă pe carbon, iar certificatele vor fi puse în vânzare în 2027 pentru importurile din 2026. La un preț constant al certificatului din 2026, o fabrică aflată la nivelul de referință al UE plătește circa 1,25 euro pe tona de clincher în 2026 și circa 24 de euro în 2030. Turcia, Egiptul, Algeria, Tunisia și Marocul au furnizat 74,6% din cimentul și clincherul importate de UE în 2025, așa că taxa ar putea redirecționa mai multă ofertă mediteraneeană către Africa.
Proiecte speciale
Cercetare Heirstone Consulting
Discutați direct cu un partener senior despre proiectul, activul sau programul dumneavoastră.
Contactați-ne
