Wie de grote projecten in Afrika bouwt, wie ze betaalt en waar het cement en staal vandaan komen, met een nadere blik op Egypte en de CO2-grensheffing van de EU.
Ook beschikbaar in het Frans: Entreprises de construction et matériaux: Qui coule le béton. Kies de taal wanneer u het rapport aanvraagt.
Het rapport in zes cijfers
van de Afrikaanse omzet van de 250 grootste internationale aannemers volgens ENR ging in 2024 naar Chinese bedrijven: ca. US$ 32,5 mld van US$ 52,7 mld
daling van de Chinese leningtoezeggingen aan Afrika tussen de piek van 2016 en 2024; de Chinese bouwomzet in Afrika daalde ca. 31% ten opzichte van zijn eigen piek
van de grote Afrikaanse projecten die Deloitte in 2021 volgde, werd gebouwd door particuliere binnenlandse bedrijven en consortia, tegenover 27,1% door Chinese bedrijven
van de bouworderportefeuille van Elsewedy Electric van EGP 293 mld (ca. US$ 6,2 mld) lag eind 2025 buiten Egypte
van de 4,65 Mt klinkerimport van Ivoorkust kwam in 2024 uit Egypte
van de 14,2 Mt cement en klinker die de EU in 2025 importeerde, kwam uit Turkije, Egypte, Algerije, Tunesië en Marokko, het laatste jaar vóór de CO2-grensheffing
In het kort
Chinese bedrijven verdienen nog altijd ongeveer drie van elke vijf dollar die internationale aannemers in Afrika omzetten. Wat is veranderd, is wie betaalt. Als de kredietverstrekker van één land een Afrikaans project betaalt, bouwt meestal een aannemer uit dat land het, zoals bij alle acht zulke projecten in ons register van 60 projecten. Nu de Chinese staatskredietverlening ca. 93% onder haar piek ligt, worden meer contracten betaald uit Afrikaanse begrotingen, door ontwikkelingsbanken en met door de aannemer geregelde financiering, en staan ze open voor bouwers die financiering, snelheid, lokale aanwezigheid en eigen materialen meebrengen.
De 250 grootste internationale aannemers volgens ENR verdienden in 2020 US$ 48,27 mld in Afrika en in 2024 ca. US$ 52,7 mld. Het aandeel van Chinese bedrijven in die omzet steeg van ca. 10% in 2002 tot ongeveer de helft in 2014 en lag sinds 2019 in elk gerapporteerd jaar op 61 tot 62%.
De Chinese leningtoezeggingen aan Afrika daalden ca. 93% van de piek in 2016 tot ca. US$ 2,1 mld in 2024; de Chinese bouwomzet daalde ca. 31% ten opzichte van de piek in 2015. In de telling van Deloitte over 2021 financierden overheden 31,4% van de grote projecten en China 10,6%, en bouwden lokale bedrijven en consortia 43,7%.
In het Heirstone-register van aannemers in Afrika, met 60 projecten, gingen alle acht projecten die werden gefinancierd door een aan één land gebonden kredietverstrekker naar een aannemer uit dat land. De zeven die werden betaald door ontwikkelingsbanken, Afrikaanse begrotingen, een commerciële lening of de opdrachtgever gingen naar aannemers van vier nationaliteiten, drie daarvan naar Egyptische bedrijven.
Elsewedy Electric heeft 72% van zijn bouworderportefeuille van EGP 293 mld (US$ 6,2 mld) buiten Egypte, en Petrojet sloot 60% van zijn contracten van 2024 in het buitenland. Orascom Construction (US$ 5,05 mld omzet in 2025, orderportefeuille van US$ 9,0 mld) staat in de ENR-ranglijst van 2026 achtste in Afrika. De door Egypte geleide Julius Nyerere-centrale levert bijna de helft van de stroom die op het net van Tanzania wordt ingevoed.
De Egyptische export van cement en klinker steeg van US$ 181,5 mln in 2020 naar US$ 909,8 mln in 2024; het land leverde 63% van de klinkerimport van Ivoorkust. In 2025 steeg de export van afgewerkt cement met 42% tot US$ 493 mln en werd die de belangrijkste exportpost, en de verkoop van betonstaal aan Afrika bereikte US$ 171 mln, vier keer het niveau van 2023.
Vijf herkomstlanden rond de Middellandse Zee leverden in 2025 74,6% van de cement- en klinkerimport van de EU. Bij een constante certificaatprijs van 2026 betaalt een fabriek op de EU-benchmark in 2026 ca. € 1,25 per ton klinker en in 2030 ca. € 24.
Wat het betekent
Scheid waar mogelijk de keuze van de financier van de keuze van de aannemer, en vergelijk elk gebonden pakket met een open aanbesteding voor dezelfde scope. Zet geld van ontwikkelingsbanken en uit de begroting in om het veld te verbreden, publiceer contractwaarden en financiers, en vraag importeurs van klinker en betonstaal nu al om geverifieerde emissies per fabriek.
Kijk achter de hoofdaannemer: breng in kaart wie elk onderdeel bouwt en wiens apparatuur wordt geïnstalleerd. Prijs de planning in waar de datum waarde heeft, contracteer cement en staal uit ten minste twee herkomstlanden, en vergelijk eenheidsprijzen: US$ 4 mln tot US$ 6 mln per kilometer voor de meeste normaalspoortrajecten in het register.
Behandel door de aannemer geregelde financiering als groeimarkt: garantielijnen zoals de faciliteiten van Afreximbank van US$ 3 mld uit 2023 stellen middelgrote bedrijven in staat in te schrijven op grote Afrikaanse contracten. Financier maalinstallaties, bulkterminals en opslag aan de West-Afrikaanse kust, en verwerk de pas later volledig oplopende kosten van de CO2-grensheffing in de kredietmodellen van cement- en staalexporteurs rond de Middellandse Zee.
Verkoop de route naar het contract en niet alleen de prijs, en koppel contracten aan financiering en aan Egyptisch cement en staal. Breng vaste klantrelaties mee naar Franstalige markten, laat de emissies per fabriek verifiëren, zet de overstap van klinker naar afgewerkt cement voort en vermarkt staal uit elektrische ovens als koolstofarm betonstaal.
In het volledige rapport
Heirstone-datasets
projecten in 24 landen in het Heirstone-register van aannemers in Afrika, met waarde, aannemer, financier en route naar het contract
routes naar een contract in het Heirstone-model van vijf routes: financiering, aanwezigheid, partnerschap, snelheid en prijs
projecten met gebonden krediet in het register, gebouwd door een bedrijf uit het land van de kredietverstrekker
Gebaseerd op openbare bronnen met de stand van oktober 2026. Elk cijfer heeft in het rapport een bronvermelding, en cijfers die wij afleiden door gepubliceerde gegevens te combineren, zijn aangeduid als Heirstone-analyse.
Chinese bedrijven behaalden in 2024 61,6% van de Afrikaanse omzet van de 250 grootste internationale aannemers volgens ENR, ca. US$ 32,5 mld van US$ 52,7 mld, en hun aandeel lag sinds 2019 in elk gerapporteerd jaar op 61 tot 62%. Over alle grote projecten heen stelde Deloitte in 2021 vast dat particuliere binnenlandse bedrijven en consortia 43,7% bouwden en Chinese bedrijven 27,1%.
Vijf Egyptische bedrijven stonden op de ENR-lijst Top 250 International Contractors van 2024, evenveel als Frankrijk of India. Orascom Construction staat in de ENR-ranglijst van 2026 achtste in Afrika, Elsewedy Electric heeft 72% van zijn bouworderportefeuille van EGP 293 mld buiten Egypte, en Petrojet sloot 60% van zijn contracten van 2024 in het buitenland. Arab Contractors en Elsewedy bouwden de waterkrachtcentrale Julius Nyerere in Tanzania.
Sinds begin 2026 zijn EU-importeurs van cement en staal een CO2-heffing verschuldigd, en de certificaten voor de import van 2026 komen in 2027 in de verkoop. Bij een constante certificaatprijs van 2026 betaalt een fabriek op de EU-benchmark in 2026 ca. € 1,25 per ton klinker en in 2030 ca. € 24. Turkije, Egypte, Algerije, Tunesië en Marokko leverden in 2025 74,6% van het door de EU geïmporteerde cement en klinker, dus de heffing kan meer aanvoer uit het Middellandse Zeegebied richting Afrika sturen.
Speciale projecten
Onderzoek van Heirstone Consulting
Spreek rechtstreeks met een senior partner over uw project, asset of programma.
Neem contact op
