Kuka rakentaa Afrikan suuret hankkeet, kuka ne maksaa ja mistä sementti ja teräs tulevat, erityistarkastelussa Egypti ja EU:n hiilitulli.
Saatavana myös ranskaksi: Entreprises de construction et matériaux: Qui coule le béton. Valitse kieli, kun tilaat raportin.
Raportti kuutena lukuna
ENR:n 250 suurimman kansainvälisen urakoitsijan Afrikan-liikevaihdosta meni kiinalaisille yrityksille vuonna 2024: noin 32,5 mrd. US$ 52,7 mrd. US$:sta
lasku Kiinan Afrikalle antamissa lainasitoumuksissa vuoden 2016 huipusta vuoteen 2024; kiinalaisten urakoitsijoiden liikevaihto Afrikassa laski noin 31 % omasta huipustaan
Deloitten vuonna 2021 seuraamista suurista afrikkalaisista hankkeista rakensivat yksityiset kotimaiset yritykset ja konsortiot, kun kiinalaisten yritysten osuus oli 27,1 %
Elsewedy Electricin 293 mrd. EGP:n (noin 6,2 mrd. US$) rakennustilauskannasta oli Egyptin ulkopuolella vuoden 2025 lopussa
Norsunluurannikon 4,65 Mt:n klinkkerintuonnista tuli Egyptistä vuonna 2024
EU:n 14,2 Mt:n sementin ja klinkkerin tuonnista tuli Turkista, Egyptistä, Algeriasta, Tunisiasta ja Marokosta vuonna 2025, viimeisenä vuonna ennen hiilitullimaksua
Lyhyesti
Kiinalaiset yritykset ansaitsevat yhä noin kolme viidestä dollarista, jotka kansainväliset urakoitsijat tienaavat Afrikassa. Muuttunut on se, kuka maksaa. Kun yhden maan lainanantaja rahoittaa afrikkalaisen hankkeen, sen rakentaa yleensä saman maan urakoitsija, kuten kaikissa kahdeksassa tällaisessa hankkeessa 60 hankkeen rekisterissämme. Kiinan valtion luotonannon pudottua noin 93 % huipustaan yhä useampi urakka maksetaan Afrikan valtioiden budjeteista, kehityspankkien varoin ja urakoitsijan järjestämällä rahoituksella, ja ne ovat avoimia rakentajille, jotka tuovat mukanaan omaa rahoitusta, nopeutta, paikallista läsnäoloa ja materiaaleja.
ENR:n 250 suurinta kansainvälistä urakoitsijaa ansaitsi Afrikassa 48,27 mrd. US$ vuonna 2020 ja noin 52,7 mrd. US$ vuonna 2024. Kiinalaisten yritysten osuus tästä liikevaihdosta nousi noin 10 %:sta vuonna 2002 noin puoleen vuoteen 2014 mennessä ja on ollut 61–62 % jokaisena vuonna, jolta tietoja on raportoitu vuodesta 2019 lähtien.
Kiinan lainasitoumukset Afrikalle laskivat noin 93 % vuoden 2016 huipusta noin 2,1 mrd. US$:iin vuonna 2024; kiinalaisten urakoitsijoiden liikevaihto laski noin 31 % vuoden 2015 huipusta. Deloitten vuoden 2021 laskennassa valtiot rahoittivat 31,4 % suurista hankkeista ja Kiina 10,6 %, ja paikalliset yritykset ja konsortiot rakensivat 43,7 %.
Heirstonen 60 hankkeen Afrikan rakentajarekisterissä kaikki kahdeksan hanketta, jotka rahoitti yhteen maahan sidottu lainanantaja, menivät saman maan rakentajalle. Seitsemän hanketta, jotka maksettiin kehityspankkien varoin, Afrikan valtioiden budjeteista, kaupallisella lainalla tai tilaajan omin varoin, menivät neljän eri kansallisuuden rakentajille, niistä kolme egyptiläisille yrityksille.
Elsewedy Electricin 293 mrd. EGP:n (6,2 mrd. US$) rakennustilauskannasta 72 % on Egyptin ulkopuolella, ja Petrojet allekirjoitti 60 % vuoden 2024 sopimuksistaan ulkomailla. Orascom Construction (liikevaihto 5,05 mrd. US$ vuonna 2025, tilauskanta 9,0 mrd. US$) on ENR:n vuoden 2026 rankingissa Afrikan kahdeksas. Egyptiläisvetoinen Julius Nyereren voimalaitos tuottaa lähes puolet Tansanian sähköverkkoon syötetystä sähköstä.
Egyptin sementin ja klinkkerin vienti oli 181,5 milj. US$ vuonna 2020 ja 909,8 milj. US$ vuonna 2024; Egypti toimitti 63 % Norsunluurannikon klinkkerintuonnista. Vuonna 2025 valmiin sementin vienti kasvoi 42 % 493 milj. US$:iin ja nousi tärkeimmäksi vientituotteeksi, ja betoniteräksen myynti Afrikkaan nousi 171 milj. US$:iin, nelinkertaiseksi vuoden 2023 tasoon nähden.
Viisi Välimeren alkuperämaata toimitti 74,6 % EU:n sementin ja klinkkerin tuonnista vuonna 2025. Vuoden 2026 todistushinnan pysyessä ennallaan EU:n vertailuarvon tasolla toimiva laitos maksaa noin 1,25 € klinkkeritonnilta vuonna 2026 ja noin 24 € vuonna 2030.
Mitä tämä tarkoittaa
Erottakaa rahoittajan valinta rakentajan valinnasta aina kun voitte, ja verratkaa jokaista sidottua pakettia avoimeen tarjouskilpailuun samasta laajuudesta. Käyttäkää kehityspankkien ja budjetin varoja tarjoajajoukon laajentamiseen, julkaiskaa sopimusarvot ja rahoittajat ja pyytäkää klinkkerin ja betoniteräksen tuojilta jo nyt varmennetut laitoskohtaiset päästötiedot.
Katsokaa pääurakoitsijan taakse: selvittäkää, kuka rakentaa minkin osan ja kenen laitteet asennetaan. Hinnoitelkaa aikataulu silloin, kun päivämäärällä on arvoa, hankkikaa sementti ja teräs vähintään kahdesta alkuperämaasta ja vertailkaa yksikköhintoja: 4–6 milj. US$ kilometriltä useimmilla rekisterin normaaliraiteisilla osuuksilla.
Pitäkää urakoitsijan järjestämää rahoitusta kasvumarkkinana: takauslimiitit, kuten Afreximbankin 3 mrd. US$:n järjestelyt vuodelta 2023, antavat keskisuurille yrityksille mahdollisuuden tarjota suurista afrikkalaisista urakoista. Rahoittakaa jauhatuslaitoksia, irtolastiterminaaleja ja varastoja Länsi-Afrikan rannikolla ja sisällyttäkää hiilitullin myöhempiin vuosiin painottuva kustannus Välimeren sementin ja teräksen viejien luottomalleihin.
Myykää reittiä urakkaan eikä vain hintaa, ja yhdistäkää urakat rahoitukseen sekä egyptiläiseen sementtiin ja teräkseen. Viekää kanta-asiakassuhteet ranskankielisille markkinoille, varmentakaa laitoskohtaiset päästöt, jatkakaa siirtymää klinkkeristä valmiiseen sementtiin ja markkinoikaa sähköuuneissa valmistettua terästä vähähiilisenä betoniteräksenä.
Koko raportin sisältö
Heirstonen aineistot
hanketta 24 maassa Heirstonen Afrikan rakentajarekisterissä; mukana arvo, rakentaja, rahoittaja ja reitti urakkaan
reittiä urakkaan Heirstonen viiden reitin mallissa: rahoitus, läsnäolo, kumppanuus, nopeus ja hinta
sidotulla luotolla rahoitetuista rekisterin hankkeista rakensi lainanantajan kotimaan yritys
Koottu lokakuussa 2026 ajantasaisista julkisista lähteistä. Jokaiselle luvulle on raportissa lähdeviite, ja julkaistuja lukuja yhdistämällä johdetut luvut on merkitty Heirstonen analyysiksi.
Kiinalaiset yritykset saivat 61,6 % ENR:n 250 suurimman kansainvälisen urakoitsijan Afrikan-liikevaihdosta vuonna 2024, noin 32,5 mrd. US$ 52,7 mrd. US$:sta, ja niiden osuus on ollut 61–62 % jokaisena vuonna, jolta tietoja on raportoitu vuodesta 2019 lähtien. Kaikista suurista hankkeista Deloitte totesi vuonna 2021, että yksityiset kotimaiset yritykset ja konsortiot rakensivat 43,7 % ja kiinalaiset yritykset 27,1 %.
ENR:n vuoden 2024 listalla 250 suurimmasta kansainvälisestä urakoitsijasta oli viisi egyptiläistä yritystä, yhtä monta kuin Ranskasta tai Intiasta. Orascom Construction on ENR:n vuoden 2026 rankingissa Afrikan kahdeksas, Elsewedy Electricin 293 mrd. EGP:n rakennustilauskannasta 72 % on Egyptin ulkopuolella, ja Petrojet allekirjoitti 60 % vuoden 2024 sopimuksistaan ulkomailla. Arab Contractors ja Elsewedy rakensivat Julius Nyereren vesivoimalaitoksen Tansaniaan.
Vuoden 2026 alusta EU:n sementin ja teräksen tuojat ovat olleet velvollisia maksamaan hiilimaksua, ja vuoden 2026 tuontia koskevat todistukset tulevat myyntiin vuonna 2027. Vuoden 2026 todistushinnan pysyessä ennallaan EU:n vertailuarvon tasolla toimiva laitos maksaa noin 1,25 € klinkkeritonnilta vuonna 2026 ja noin 24 € vuonna 2030. Turkki, Egypti, Algeria, Tunisia ja Marokko toimittivat 74,6 % EU:n tuomasta sementistä ja klinkkeristä vuonna 2025, joten maksu voi ohjata enemmän Välimeren tarjontaa Afrikkaan.
Erityishankkeet
Heirstone Consultingin tutkimus
Keskustele suoraan johtavan osakkaan kanssa hankkeestasi, kohteestasi tai ohjelmastasi.
Ota yhteyttä
