Ποιος κατασκευάζει τα μεγάλα έργα της Αφρικής, ποιος τα πληρώνει και από πού έρχονται το τσιμέντο και ο χάλυβας, με προσεκτική ματιά στην Αίγυπτο και στο συνοριακό τέλος άνθρακα της ΕΕ.
Διατίθεται και στα γαλλικά: Entreprises de construction et matériaux: Qui coule le béton. Επιλέξτε τη γλώσσα όταν ζητήσετε την έκθεση.
Η έκθεση σε έξι αριθμούς
των αφρικανικών εσόδων των 250 μεγαλύτερων διεθνών κατασκευαστικών εταιρειών της κατάταξης ENR πήγε σε κινεζικές εταιρείες το 2024: περίπου 32,5 δισ. US$ από 52,7 δισ. US$
μείωση των κινεζικών δανειακών δεσμεύσεων προς την Αφρική από το υψηλό του 2016 έως το 2024· τα έσοδα των κινεζικών κατασκευαστικών εταιρειών στην Αφρική μειώθηκαν περίπου 31% από το δικό τους υψηλό
των μεγάλων αφρικανικών έργων που κατέγραψε η Deloitte το 2021 κατασκευάστηκαν από ιδιωτικές εγχώριες εταιρείες και κοινοπραξίες, έναντι 27,1% από κινεζικές εταιρείες
του ανεκτέλεστου υπολοίπου κατασκευαστικών έργων της Elsewedy Electric, ύψους 293 δισ. EGP (περίπου 6,2 δισ. US$), αφορούσε έργα εκτός Αιγύπτου στο τέλος του 2025
των εισαγωγών κλίνκερ της Ακτής Ελεφαντοστού, ύψους 4,65 εκατ. τόνων, προήλθε από την Αίγυπτο το 2024
των 14,2 εκατ. τόνων εισαγόμενου τσιμέντου και κλίνκερ της ΕΕ προήλθε από την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Αλγερία, την Τυνησία και το Μαρόκο το 2025, το τελευταίο έτος πριν από το συνοριακό τέλος άνθρακα
Με μια ματιά
Οι κινεζικές εταιρείες εξακολουθούν να αποσπούν περίπου τρία από κάθε πέντε δολάρια που κερδίζουν οι διεθνείς κατασκευαστικές εταιρείες στην Αφρική. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ποιος πληρώνει. Όταν ο δανειστής μιας χώρας πληρώνει για ένα αφρικανικό έργο, συνήθως το κατασκευάζει μια εταιρεία από την ίδια χώρα, όπως και στα οκτώ τέτοια έργα του Βιβλίου μας με τα 60 έργα. Με τον κινεζικό κρατικό δανεισμό μειωμένο κατά περίπου 93% από το υψηλό του, περισσότερες συμβάσεις πληρώνονται από αφρικανικούς προϋπολογισμούς, αναπτυξιακές τράπεζες και χρηματοδότηση που διευθετεί ο ίδιος ο κατασκευαστής, και είναι ανοιχτές σε κατασκευαστές που φέρνουν δική τους χρηματοδότηση, ταχύτητα, τοπική παρουσία και υλικά.
Οι 250 μεγαλύτερες διεθνείς κατασκευαστικές εταιρείες της κατάταξης ENR είχαν έσοδα 48,27 δισ. US$ στην Αφρική το 2020 και περίπου 52,7 δισ. US$ το 2024. Το μερίδιο των κινεζικών εταιρειών σε αυτά τα έσοδα αυξήθηκε από περίπου 10% το 2002 σε περίπου το ήμισυ έως το 2014 και κυμαίνεται στο 61 έως 62% σε κάθε έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία από το 2019.
Οι κινεζικές δανειακές δεσμεύσεις προς την Αφρική μειώθηκαν περίπου 93% από το υψηλό του 2016 σε περίπου 2,1 δισ. US$ το 2024· τα κινεζικά κατασκευαστικά έσοδα μειώθηκαν περίπου 31% από το υψηλό του 2015. Στην καταμέτρηση της Deloitte για το 2021, οι κυβερνήσεις χρηματοδότησαν το 31,4% των μεγάλων έργων και η Κίνα το 10,6%, ενώ τοπικές εταιρείες και κοινοπραξίες κατασκεύασαν το 43,7%.
Στο Βιβλίο Κατασκευαστών Αφρικής της Heirstone, με 60 έργα, και τα οκτώ έργα που χρηματοδοτήθηκαν από δανειστή δεσμευμένο σε μία χώρα ανατέθηκαν σε κατασκευαστή από την ίδια χώρα. Τα επτά που πληρώθηκαν από αναπτυξιακές τράπεζες, αφρικανικούς προϋπολογισμούς, ένα εμπορικό δάνειο ή τον ίδιο τον κύριο του έργου ανατέθηκαν σε κατασκευαστές τεσσάρων εθνικοτήτων, τα τρία από αυτά σε αιγυπτιακές εταιρείες.
Η Elsewedy Electric έχει εκτός Αιγύπτου το 72% του ανεκτέλεστου υπολοίπου κατασκευαστικών έργων της, ύψους 293 δισ. EGP (6,2 δισ. US$), και η Petrojet υπέγραψε το 60% των συμβάσεών της για το 2024 στο εξωτερικό. Η Orascom Construction (έσοδα 5,05 δισ. US$ το 2025, ανεκτέλεστο υπόλοιπο 9,0 δισ. US$) κατατάσσεται όγδοη στην Αφρική στην κατάταξη της ENR για το 2026. Ο σταθμός Julius Nyerere, που κατασκευάστηκε υπό αιγυπτιακή ηγεσία, παρέχει σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο της Τανζανίας.
Οι εξαγωγές τσιμέντου και κλίνκερ της Αιγύπτου αυξήθηκαν από 181,5 εκατ. US$ το 2020 σε 909,8 εκατ. US$ το 2024· η Αίγυπτος κάλυψε το 63% των εισαγωγών κλίνκερ της Ακτής Ελεφαντοστού. Το 2025 οι εξαγωγές τελικού τσιμέντου αυξήθηκαν 42% στα 493 εκατ. US$ και έγιναν η κύρια εξαγωγική κατηγορία, ενώ οι πωλήσεις χάλυβα οπλισμού στην Αφρική έφτασαν τα 171 εκατ. US$, τετραπλάσιες από το επίπεδο του 2023.
Πέντε μεσογειακές χώρες προέλευσης προμήθευσαν το 74,6% των εισαγωγών τσιμέντου και κλίνκερ της ΕΕ το 2025. Με σταθερή τιμή πιστοποιητικού στο επίπεδο του 2026, μια μονάδα στο σημείο αναφοράς της ΕΕ πληρώνει περίπου 1,25 € ανά τόνο κλίνκερ το 2026 και περίπου 24 € το 2030.
Τι σημαίνει
Διαχωρίστε την επιλογή χρηματοδότη από την επιλογή κατασκευαστή όπου μπορείτε, και συγκρίνετε κάθε δεσμευμένο πακέτο με έναν ανοιχτό διαγωνισμό για το ίδιο αντικείμενο. Χρησιμοποιήστε χρήματα αναπτυξιακών τραπεζών και του προϋπολογισμού για να διευρύνετε τον ανταγωνισμό, δημοσιεύστε τις αξίες των συμβάσεων και τους χρηματοδότες, και ζητήστε από τώρα από τους εισαγωγείς κλίνκερ και χάλυβα οπλισμού επαληθευμένα στοιχεία εκπομπών ανά μονάδα παραγωγής.
Κοιτάξτε πίσω από τον κύριο ανάδοχο: καταγράψτε ποιος κατασκευάζει κάθε τμήμα και ποιανού ο εξοπλισμός εγκαθίσταται. Τιμολογήστε το χρονοδιάγραμμα εκεί όπου η ημερομηνία έχει αξία, συνάψτε συμβάσεις για τσιμέντο και χάλυβα από τουλάχιστον δύο χώρες προέλευσης και συγκρίνετε τις τιμές μονάδας: 4 έως 6 εκατ. US$ ανά χιλιόμετρο για τα περισσότερα σιδηροδρομικά τμήματα κανονικού εύρους στο Βιβλίο.
Αντιμετωπίστε τη χρηματοδότηση που διευθετούν οι κατασκευαστές ως αγορά ανάπτυξης: γραμμές εγγυήσεων όπως οι διευκολύνσεις 3 δισ. US$ της Afreximbank το 2023 επιτρέπουν σε μεσαίες εταιρείες να διεκδικούν μεγάλες αφρικανικές συμβάσεις. Χρηματοδοτήστε μονάδες άλεσης, τερματικούς σταθμούς χύδην φορτίου και αποθήκευση στις ακτές της Δυτικής Αφρικής, και ενσωματώστε το κόστος του συνοριακού τέλους άνθρακα, που βαραίνει κυρίως τα επόμενα χρόνια, στα πιστωτικά μοντέλα των μεσογειακών εξαγωγέων τσιμέντου και χάλυβα.
Πουλήστε τον δρόμο προς τη σύμβαση και όχι μόνο την τιμή, και συνδυάστε τις συμβάσεις με χρηματοδότηση και με αιγυπτιακό τσιμέντο και χάλυβα. Μεταφέρετε τις σχέσεις με επαναλαμβανόμενους πελάτες στις γαλλόφωνες αγορές, επαληθεύστε τις εκπομπές ανά μονάδα παραγωγής, συνεχίστε τη μετάβαση από το κλίνκερ στο τελικό τσιμέντο και προωθήστε τον χάλυβα ηλεκτρικής καμίνου ως χάλυβα οπλισμού χαμηλού άνθρακα.
Τι περιλαμβάνει η πλήρης έκθεση
Σύνολα δεδομένων της Heirstone
έργα σε 24 χώρες στο Βιβλίο Κατασκευαστών Αφρικής της Heirstone, με αξία, κατασκευαστή, χρηματοδότη και δρόμο προς τη σύμβαση
δρόμοι προς μια σύμβαση στους Πέντε Δρόμους της Heirstone: χρηματοδότηση, παρουσία, συνεργασία, ταχύτητα και τιμή
έργα με δεσμευμένη πίστωση στο Βιβλίο που κατασκευάστηκαν από εταιρεία της χώρας του δανειστή
Βασίζεται σε δημόσιες πηγές επικαιροποιημένες τον Οκτώβριο του 2026. Κάθε αριθμός τεκμηριώνεται με παραπομπή στην έκθεση, και όσοι προκύπτουν από συνδυασμό δημοσιευμένων στοιχείων επισημαίνονται ως ανάλυση Heirstone.
Οι κινεζικές εταιρείες απέσπασαν το 61,6% των αφρικανικών εσόδων των 250 μεγαλύτερων διεθνών κατασκευαστικών εταιρειών της κατάταξης ENR το 2024, περίπου 32,5 δισ. US$ από 52,7 δισ. US$, και το μερίδιό τους κυμαίνεται στο 61 έως 62% σε κάθε έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία από το 2019. Σε όλα τα μεγάλα έργα, η Deloitte διαπίστωσε το 2021 ότι ιδιωτικές εγχώριες εταιρείες και κοινοπραξίες κατασκεύασαν το 43,7% και κινεζικές εταιρείες το 27,1%.
Πέντε αιγυπτιακές εταιρείες βρίσκονταν στην κατάταξη της ENR για το 2024 με τις 250 μεγαλύτερες διεθνείς κατασκευαστικές εταιρείες, όσες και η Γαλλία ή η Ινδία. Η Orascom Construction κατατάσσεται όγδοη στην Αφρική στην κατάταξη της ENR για το 2026, η Elsewedy Electric έχει εκτός Αιγύπτου το 72% του ανεκτέλεστου υπολοίπου κατασκευαστικών έργων της, ύψους 293 δισ. EGP, και η Petrojet υπέγραψε το 60% των συμβάσεών της για το 2024 στο εξωτερικό. Η Arab Contractors και η Elsewedy κατασκεύασαν τον υδροηλεκτρικό σταθμό Julius Nyerere στην Τανζανία.
Από τις αρχές του 2026 οι εισαγωγείς τσιμέντου και χάλυβα στην ΕΕ οφείλουν τέλος άνθρακα, και τα πιστοποιητικά διατίθενται προς πώληση το 2027 για τις εισαγωγές του 2026. Με σταθερή τιμή πιστοποιητικού στο επίπεδο του 2026, μια μονάδα στο σημείο αναφοράς της ΕΕ πληρώνει περίπου 1,25 € ανά τόνο κλίνκερ το 2026 και περίπου 24 € το 2030. Η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Αλγερία, η Τυνησία και το Μαρόκο προμήθευσαν το 74,6% του εισαγόμενου τσιμέντου και κλίνκερ της ΕΕ το 2025, οπότε το τέλος θα μπορούσε να στρέψει μεγαλύτερο μέρος της μεσογειακής προσφοράς προς την Αφρική.
Ειδικά έργα
Heirstone Consulting Research
Κόστος κατασκευής και τεχνολογία δόμησηςΕννέα πόλεις, ένα τετραγωνικό μέτρο
Εμπορικοί διάδρομοι στην ΑφρικήΕκεί που σταματά το φορτίο
Βιομηχανικές πόλεις και εξαγωγέςΤο λιμάνι είναι το φθηνό κομμάτι
Κεφάλαια για ακίνητα στην ΑφρικήΤα χρήματα είναι ήδη εδώ
Περιφερειακά κεντρικά γραφεία στην ΑφρικήΑπό πού διοικείται η ΑφρικήΜιλήστε απευθείας με έναν ανώτερο εταίρο για το έργο, το ακίνητο ή το πρόγραμμά σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας
