Siapa yang membina projek besar Afrika, siapa yang membiayainya dan dari mana datangnya simen serta keluli, dengan tinjauan terperinci tentang Mesir dan cukai sempadan karbon EU.
Turut tersedia dalam bahasa Perancis: Entreprises de construction et matériaux: Qui coule le béton. Pilih bahasa semasa anda memohon laporan ini.
Laporan dalam enam angka
daripada hasil Afrika bagi 250 Kontraktor Antarabangsa Teratas ENR diraih oleh firma China pada 2024: kira-kira US$32.5 bilion daripada US$52.7 bilion
penurunan komitmen pinjaman China kepada Afrika antara kemuncak 2016 dan 2024; hasil kontraktor China di Afrika jatuh kira-kira 31% daripada kemuncaknya sendiri
daripada projek besar Afrika yang dijejaki Deloitte pada 2021 dibina oleh firma swasta domestik dan konsortium, berbanding 27.1% oleh firma China
daripada buku pesanan pembinaan Elsewedy Electric bernilai EGP 293 bilion (kira-kira US$6.2 bilion) berada di luar Mesir pada akhir 2025
daripada 4.65 juta tan import klinker Côte d'Ivoire datang dari Mesir pada 2024
daripada 14.2 juta tan simen dan klinker import EU datang dari Turki, Mesir, Algeria, Tunisia dan Maghribi pada 2025, tahun terakhir sebelum caj sempadan karbon
Ringkasan
Firma China masih meraih kira-kira tiga daripada setiap lima dolar yang diperoleh kontraktor antarabangsa di Afrika. Yang berubah ialah siapa yang membayar. Apabila pemberi pinjaman sesebuah negara membiayai projek di Afrika, kontraktor dari negara itu biasanya membinanya, seperti dalam kesemua lapan projek sedemikian dalam Lejar 60 projek kami. Dengan pinjaman kerajaan China jatuh kira-kira 93% daripada kemuncaknya, lebih banyak kontrak dibiayai oleh bajet negara Afrika, bank pembangunan dan pembiayaan yang diaturkan oleh kontraktor, dan terbuka kepada kontraktor yang membawa pembiayaan, kepantasan, kehadiran tempatan dan bahan mereka sendiri.
250 Kontraktor Antarabangsa Teratas ENR meraih US$48.27 bilion di Afrika pada 2020 dan kira-kira US$52.7 bilion pada 2024. Bahagian firma China dalam hasil tersebut meningkat daripada kira-kira 10% pada 2002 kepada kira-kira separuh menjelang 2014 dan kekal pada 61 hingga 62% bagi setiap tahun yang dilaporkan sejak 2019.
Komitmen pinjaman China kepada Afrika jatuh kira-kira 93% daripada kemuncak 2016 kepada kira-kira US$2.1 bilion pada 2024; hasil kontraktor China jatuh kira-kira 31% daripada kemuncaknya pada 2015. Dalam kiraan Deloitte 2021, kerajaan membiayai 31.4% projek besar dan China 10.6%, manakala firma tempatan dan konsortium membina 43.7%.
Dalam Lejar Kontraktor Afrika Heirstone yang merangkumi 60 projek, kesemua lapan projek yang dibiayai oleh pemberi pinjaman yang terikat kepada satu negara diberikan kepada kontraktor dari negara tersebut. Tujuh projek yang dibiayai oleh bank pembangunan, bajet negara Afrika, pinjaman komersial atau pelanggan sendiri diberikan kepada kontraktor daripada empat kewarganegaraan, tiga daripadanya kepada firma Mesir.
Elsewedy Electric memegang 72% daripada buku pesanan pembinaannya bernilai EGP 293 bilion (US$6.2 bilion) di luar Mesir, dan Petrojet memeterai 60% kontraknya pada 2024 di luar negara. Orascom Construction (hasil US$5.05 bilion pada 2025, buku pesanan US$9.0 bilion) berada di tempat kelapan di Afrika dalam senarai kedudukan ENR 2026. Loji Julius Nyerere yang diterajui Mesir membekalkan hampir separuh tenaga elektrik yang disalurkan ke grid Tanzania.
Eksport simen dan klinker Mesir meningkat daripada US$181.5 juta pada 2020 kepada US$909.8 juta pada 2024; Mesir membekalkan 63% import klinker Côte d'Ivoire. Pada 2025, eksport simen siap meningkat 42% kepada US$493 juta dan menjadi barisan eksport utama, dan jualan bar tetulang ke Afrika mencecah US$171 juta, empat kali ganda paras 2023.
Lima negara asal di Mediterranean membekalkan 74.6% import simen dan klinker EU pada 2025. Pada harga sijil 2026 yang malar, loji pada penanda aras EU membayar kira-kira €1.25 setan klinker pada 2026 dan kira-kira €24 pada 2030.
Apa maksudnya
Asingkan pemilihan pembiaya daripada pemilihan kontraktor apabila boleh, dan bandingkan setiap pakej terikat dengan tender terbuka bagi skop yang sama. Gunakan dana bank pembangunan dan bajet kerajaan untuk meluaskan persaingan, terbitkan nilai kontrak dan pembiayanya, dan minta pengimport klinker dan bar tetulang mengemukakan data pelepasan loji yang disahkan dari sekarang.
Lihat di sebalik kontraktor utama: senaraikan siapa yang membina setiap bahagian dan peralatan siapa yang dipasang. Nilaikan jadual apabila tarikh siap mempunyai nilai, dapatkan kontrak simen dan keluli daripada sekurang-kurangnya dua negara asal, dan tanda aras harga unit: US$4 juta hingga US$6 juta sekilometer bagi kebanyakan seksyen landasan tolok standard dalam Lejar.
Anggap pembiayaan yang diaturkan oleh kontraktor sebagai pasaran yang sedang berkembang: kemudahan jaminan seperti kemudahan Afreximbank bernilai US$3 bilion pada 2023 membolehkan firma bersaiz sederhana membida kontrak besar di Afrika. Biayai loji pengisaran, terminal pukal dan kemudahan penyimpanan di pantai Afrika Barat, dan masukkan kos cukai sempadan karbon, yang semakin meningkat pada tahun-tahun kemudian, ke dalam model kredit pengeksport simen dan keluli Mediterranean.
Jual laluan ke kontrak, bukan sekadar harga, dan gandingkan kontrak dengan pembiayaan serta dengan simen dan keluli Mesir. Bawa hubungan dengan pelanggan berulang ke pasaran berbahasa Perancis, sahkan pelepasan di peringkat loji, teruskan peralihan daripada klinker kepada simen siap dan pasarkan keluli relau arka elektrik sebagai bar tetulang rendah karbon.
Kandungan laporan penuh
Set data Heirstone
projek di 24 negara dalam Lejar Kontraktor Afrika Heirstone, dengan nilai, kontraktor, pembiaya dan laluan ke kontrak
laluan ke kontrak dalam Lima Laluan Heirstone: pembiayaan, kehadiran, perkongsian, kepantasan dan harga
projek kredit terikat dalam Lejar yang dibina oleh firma dari negara pemberi pinjaman
Dibina daripada sumber awam yang terkini setakat Oktober 2026. Setiap angka dirujuk dalam laporan, dan angka yang kami peroleh dengan menggabungkan angka terbitan dilabel sebagai analisis Heirstone.
Firma China meraih 61.6% daripada hasil Afrika bagi 250 Kontraktor Antarabangsa Teratas ENR pada 2024, kira-kira US$32.5 bilion daripada US$52.7 bilion, dan bahagian mereka kekal pada 61 hingga 62% bagi setiap tahun yang dilaporkan sejak 2019. Merentasi semua projek besar, Deloitte mendapati pada 2021 bahawa firma swasta domestik dan konsortium membina 43.7% dan firma China 27.1%.
Lima firma Mesir tersenarai dalam 250 Kontraktor Antarabangsa Teratas ENR 2024, sama banyak dengan Perancis atau India. Orascom Construction berada di tempat kelapan di Afrika dalam senarai kedudukan ENR 2026, Elsewedy Electric memegang 72% daripada buku pesanan pembinaannya bernilai EGP 293 bilion di luar Mesir, dan Petrojet memeterai 60% kontraknya pada 2024 di luar negara. Arab Contractors dan Elsewedy membina loji janakuasa hidro Julius Nyerere di Tanzania.
Sejak awal 2026, pengimport simen dan keluli di EU dikenakan caj karbon, dan sijil mula dijual pada 2027 bagi import 2026. Pada harga sijil 2026 yang malar, loji pada penanda aras EU membayar kira-kira €1.25 setan klinker pada 2026 dan kira-kira €24 pada 2030. Turki, Mesir, Algeria, Tunisia dan Maghribi membekalkan 74.6% simen dan klinker import EU pada 2025, maka caj ini boleh mengalihkan lebih banyak bekalan Mediterranean ke Afrika.
Projek Khas
Penyelidikan Heirstone Consulting
Berbincang terus dengan rakan kongsi kanan tentang projek, aset atau program anda.
Hubungi Kami
