Tko gradi velike afričke projekte, tko ih plaća i odakle dolaze cement i čelik, s posebnim osvrtom na Egipat i ugljičnu granicu EU-a.
Dostupno i na francuskom: Entreprises de construction et matériaux: Qui coule le béton. Jezik odaberite kada zatražite izvješće.
Izvješće u šest brojki
afričkih prihoda 250 najvećih međunarodnih izvođača s ENR-ove ljestvice pripalo je 2024. kineskim tvrtkama: oko 32,5 mlrd. USD od 52,7 mlrd. USD
pad kineskih kreditnih obveza prema Africi od vrhunca 2016. do 2024.; prihodi kineskih izvođača u Africi pali su oko 31 % od vlastitog vrhunca
velikih afričkih projekata koje je Deloitte pratio 2021. izgradile su privatne domaće tvrtke i konzorciji, naspram 27,1 % koje su izgradile kineske tvrtke
portfelja ugovorenih građevinskih poslova tvrtke Elsewedy Electric vrijednog 293 mlrd. EGP (oko 6,2 mlrd. USD) odnosilo se krajem 2025. na projekte izvan Egipta
od 4,65 mil. t klinkera koje je Obala Bjelokosti uvezla 2024. došlo je iz Egipta
od 14,2 mil. t cementa i klinkera koje je EU uvezla 2025. došlo je iz Turske, Egipta, Alžira, Tunisa i Maroka, u posljednjoj godini prije uvođenja ugljične naknade na granici
Ukratko
Kineske tvrtke i dalje zarađuju oko tri od svakih pet dolara koje međunarodni izvođači ostvare u Africi. Promijenilo se to tko plaća. Kada afrički projekt plaća zajmodavac iz jedne zemlje, obično ga gradi izvođač iz te zemlje, kao u svih osam takvih projekata u našoj evidenciji od 60 projekata. Budući da je kinesko državno kreditiranje palo oko 93 % od vrhunca, više ugovora plaćaju afrički proračuni, razvojne banke i financiranje koje osiguravaju izvođači, a ti su ugovori otvoreni graditeljima koji donose vlastito financiranje, brzinu, lokalnu prisutnost i materijale.
250 najvećih međunarodnih izvođača s ENR-ove ljestvice zaradilo je u Africi 48,27 mlrd. USD 2020. i oko 52,7 mlrd. USD 2024. Udio kineskih tvrtki u tim prihodima porastao je s oko 10 % 2002. na oko polovinu do 2014. i od 2019. iznosi 61 do 62 % u svakoj godini za koju postoje podaci.
Kineske kreditne obveze prema Africi pale su oko 93 % od vrhunca 2016., na oko 2,1 mlrd. USD 2024.; prihodi kineskih izvođača pali su oko 31 % od vrhunca 2015. Prema Deloitteovu brojenju iz 2021. vlade su financirale 31,4 % velikih projekata, a Kina 10,6 %, dok su lokalne tvrtke i konzorciji izgradili 43,7 %.
U Heirstoneovoj evidenciji graditelja u Africi sa 60 projekata svih osam projekata koje je financirao zajmodavac vezan uz jednu zemlju pripalo je graditelju iz te zemlje. Sedam projekata plaćenih iz sredstava razvojnih banaka, afričkih proračuna, komercijalnog kredita ili samog naručitelja pripalo je graditeljima četiriju nacionalnosti, od toga tri egipatskim tvrtkama.
Elsewedy Electric ima 72 % svojeg portfelja ugovorenih građevinskih poslova vrijednog 293 mlrd. EGP (6,2 mlrd. USD) izvan Egipta, a Petrojet je 60 % svojih ugovora iz 2024. potpisao u inozemstvu. Orascom Construction (5,05 mlrd. USD prihoda u 2025., 9,0 mlrd. USD ugovorenih poslova) osmi je u Africi na ENR-ovoj ljestvici za 2026. Hidroelektrana Julius Nyerere, izgrađena pod egipatskim vodstvom, isporučuje gotovo polovinu električne energije koja se predaje u tanzanijsku mrežu.
Egipatski izvoz cementa i klinkera porastao je sa 181,5 mil. USD 2020. na 909,8 mil. USD 2024.; Egipat je isporučio 63 % klinkera koji je uvezla Obala Bjelokosti. U 2025. izvoz gotovog cementa porastao je 42 % na 493 mil. USD i postao glavna izvozna stavka, a prodaja armaturnog čelika u Afriku dosegnula je 171 mil. USD, četiri puta više nego 2023.
Pet sredozemnih zemalja podrijetla isporučilo je 2025. 74,6 % uvoza cementa i klinkera u EU. Uz stalnu cijenu certifikata iz 2026. postrojenje na razini referentne vrijednosti EU-a plaća oko 1,25 EUR po toni klinkera 2026. i oko 24 EUR 2030.
Što to znači
Gdje god možete, odvojite izbor financijera od izbora izvođača i usporedite svaki paket vezanog kredita s otvorenim natječajem za isti opseg radova. Sredstvima razvojnih banaka i proračuna proširite krug ponuditelja, objavljujte vrijednosti ugovora i financijere te već sada od uvoznika klinkera i armaturnog čelika tražite provjerene podatke o emisijama postrojenja.
Pogledajte iza glavnog izvođača: popišite tko gradi koji dio i čija se oprema ugrađuje. Vrednujte rokove ondje gdje datum ima vrijednost, ugovarajte cement i čelik iz najmanje dvije zemlje podrijetla i uspoređujte jedinične cijene: 4 do 6 mil. USD po kilometru za većinu dionica standardnog kolosijeka u evidenciji.
Financiranje koje osiguravaju izvođači tretirajte kao rastuće tržište: garancijske linije poput Afreximbankovih instrumenata od 3 mlrd. USD iz 2023. omogućuju srednje velikim tvrtkama da se natječu za velike afričke ugovore. Financirajte postrojenja za mljevenje cementa, terminale za rasuti teret i skladišta na obali zapadne Afrike te u kreditne modele sredozemnih izvoznika cementa i čelika uključite trošak ugljične granice koji raste u kasnijim godinama.
Prodajte put do ugovora, a ne samo cijenu, i povežite ugovore s financiranjem te s egipatskim cementom i čelikom. Odnose sa stalnim klijentima prenesite na frankofona tržišta, provjeravajte emisije na razini postrojenja, nastavite prelaziti s klinkera na gotovi cement i čelik iz elektrolučnih peći plasirajte kao niskougljični armaturni čelik.
Što donosi cijelo izvješće
Heirstoneovi skupovi podataka
projekata u 24 zemlje u Heirstoneovoj evidenciji graditelja u Africi, s vrijednošću, graditeljem, financijerom i putem do ugovora
putova do ugovora u Heirstoneovu modelu pet putova: financiranje, prisutnost, partnerstvo, brzina i cijena
projekata s vezanim kreditom u evidenciji izgradila je tvrtka iz zemlje zajmodavca
Izrađeno na temelju javnih izvora ažurnih u listopadu 2026. Svaka je brojka u izvješću potkrijepljena izvorom, a brojke koje izvodimo kombiniranjem objavljenih podataka označene su kao Heirstoneova analiza.
Kineske tvrtke ostvarile su 2024. 61,6 % afričkih prihoda 250 najvećih međunarodnih izvođača s ENR-ove ljestvice, oko 32,5 mlrd. USD od 52,7 mlrd. USD, a njihov udio iznosi 61 do 62 % u svakoj godini za koju postoje podaci od 2019. Za sve velike projekte Deloitte je 2021. utvrdio da su privatne domaće tvrtke i konzorciji izgradili 43,7 %, a kineske tvrtke 27,1 %.
Pet egipatskih tvrtki bilo je na ENR-ovoj ljestvici 250 najvećih međunarodnih izvođača za 2024., jednako koliko i iz Francuske ili Indije. Orascom Construction osmi je u Africi na ENR-ovoj ljestvici za 2026., Elsewedy Electric ima 72 % svojeg portfelja ugovorenih građevinskih poslova vrijednog 293 mlrd. EGP izvan Egipta, a Petrojet je 60 % svojih ugovora iz 2024. potpisao u inozemstvu. Arab Contractors i Elsewedy izgradili su hidroelektranu Julius Nyerere u Tanzaniji.
Od početka 2026. uvoznici cementa i čelika u EU-u obvezni su plaćati naknadu za ugljik, a certifikati za uvoz u 2026. bit će u prodaji 2027. Uz stalnu cijenu certifikata iz 2026. postrojenje na razini referentne vrijednosti EU-a plaća oko 1,25 EUR po toni klinkera 2026. i oko 24 EUR 2030. Turska, Egipat, Alžir, Tunis i Maroko isporučili su 2025. 74,6 % cementa i klinkera koje je EU uvezla, pa bi naknada mogla usmjeriti više sredozemne ponude prema Africi.
Posebni projekti
Istraživanja Heirstone Consultinga
Razgovarajte izravno s višim partnerom o svom projektu, imovini ili programu.
Kontaktirajte nas
