Siapa yang membangun proyek-proyek besar Afrika, siapa yang membiayainya, dan dari mana semen serta bajanya berasal, dengan sorotan khusus pada Mesir dan pungutan karbon perbatasan UE.
Juga tersedia dalam bahasa Prancis: Entreprises de construction et matériaux: Qui coule le béton. Pilih bahasa saat Anda meminta laporan ini.
Laporan ini dalam enam angka
dari pendapatan Afrika 250 Kontraktor Internasional Teratas versi ENR diraih perusahaan Tiongkok pada 2024: sekitar US$32,5 miliar dari US$52,7 miliar
penurunan komitmen pinjaman Tiongkok ke Afrika antara puncaknya pada 2016 dan 2024; pendapatan kontraktor Tiongkok di Afrika turun sekitar 31% dari puncaknya sendiri
dari proyek besar Afrika yang dipantau Deloitte pada 2021 dibangun oleh perusahaan swasta dalam negeri dan konsorsium, dibandingkan 27,1% oleh perusahaan Tiongkok
dari nilai kontrak konstruksi di tangan Elsewedy Electric senilai EGP 293 miliar (sekitar US$6,2 miliar) berada di luar Mesir pada akhir 2025
dari 4,65 juta ton impor klinker Pantai Gading berasal dari Mesir pada 2024
dari 14,2 juta ton semen dan klinker impor UE berasal dari Turki, Mesir, Aljazair, Tunisia, dan Maroko pada 2025, tahun terakhir sebelum pungutan karbon perbatasan berlaku
Ringkasan
Perusahaan Tiongkok masih meraup sekitar tiga dari setiap lima dolar yang diperoleh kontraktor internasional di Afrika. Yang berubah adalah siapa yang membayar. Ketika pemberi pinjaman dari satu negara membiayai sebuah proyek di Afrika, kontraktor dari negara itu biasanya yang membangunnya, seperti pada kedelapan proyek semacam itu dalam Daftar kami yang memuat 60 proyek. Dengan pinjaman negara Tiongkok yang turun sekitar 93% dari puncaknya, makin banyak kontrak dibiayai oleh anggaran negara-negara Afrika, bank pembangunan, dan pembiayaan yang diatur kontraktor, serta terbuka bagi kontraktor yang membawa pembiayaan, kecepatan, kehadiran lokal, dan material sendiri.
250 Kontraktor Internasional Teratas versi ENR meraih pendapatan US$48,27 miliar di Afrika pada 2020 dan sekitar US$52,7 miliar pada 2024. Pangsa perusahaan Tiongkok atas pendapatan itu naik dari sekitar 10% pada 2002 menjadi sekitar separuh pada 2014, dan berada di kisaran 61 hingga 62% pada setiap tahun yang dilaporkan sejak 2019.
Komitmen pinjaman Tiongkok ke Afrika turun sekitar 93% dari puncaknya pada 2016 menjadi sekitar US$2,1 miliar pada 2024; pendapatan kontraktor Tiongkok turun sekitar 31% dari puncaknya pada 2015. Menurut hitungan Deloitte 2021, pemerintah mendanai 31,4% proyek besar dan Tiongkok 10,6%, sementara perusahaan lokal dan konsorsium membangun 43,7%.
Dalam Daftar Kontraktor Afrika Heirstone yang memuat 60 proyek, kedelapan proyek yang dibiayai pemberi pinjaman yang terikat pada satu negara jatuh ke kontraktor dari negara tersebut. Tujuh proyek yang dibiayai bank pembangunan, anggaran negara Afrika, pinjaman komersial, atau klien sendiri jatuh ke kontraktor dari empat kebangsaan, tiga di antaranya ke perusahaan Mesir.
Sebanyak 72% dari nilai kontrak konstruksi di tangan Elsewedy Electric senilai EGP 293 miliar (US$6,2 miliar) berada di luar Mesir, dan Petrojet menandatangani 60% kontraknya pada 2024 di luar negeri. Orascom Construction (pendapatan US$5,05 miliar pada 2025, kontrak di tangan US$9,0 miliar) menempati peringkat kedelapan di Afrika dalam pemeringkatan ENR 2026. PLTA Julius Nyerere yang dibangun konsorsium pimpinan Mesir memasok hampir separuh listrik yang disalurkan ke jaringan listrik Tanzania.
Ekspor semen dan klinker Mesir naik dari US$181,5 juta pada 2020 menjadi US$909,8 juta pada 2024; Mesir memasok 63% impor klinker Pantai Gading. Pada 2025, ekspor semen jadi naik 42% menjadi US$493 juta dan menjadi lini ekspor utama, dan penjualan besi beton ke Afrika mencapai US$171 juta, empat kali lipat level 2023.
Lima negara asal di Mediterania memasok 74,6% impor semen dan klinker UE pada 2025. Dengan harga sertifikat tetap pada level 2026, pabrik yang berada pada tolok ukur UE membayar sekitar €1,25 per ton klinker pada 2026 dan sekitar €24 pada 2030.
Apa artinya
Pisahkan pemilihan penyandang dana dari pemilihan kontraktor jika memungkinkan, dan bandingkan setiap paket terikat dengan tender terbuka untuk lingkup yang sama. Gunakan dana bank pembangunan dan anggaran negara untuk memperluas persaingan, publikasikan nilai kontrak beserta penyandang dananya, dan mulai sekarang minta importir klinker dan besi beton menyerahkan data emisi pabrik yang terverifikasi.
Telusuri di balik kontraktor utama: catat siapa yang membangun setiap bagian dan peralatan siapa yang dipasang. Hitung nilai jadwal jika tanggal penyelesaian bernilai, kontrakkan semen dan baja dari setidaknya dua negara asal, dan bandingkan harga satuan: US$4 juta hingga US$6 juta per kilometer untuk sebagian besar ruas kereta api sepur standar (standard gauge) dalam Daftar.
Perlakukan pembiayaan yang diatur kontraktor sebagai pasar yang sedang tumbuh: fasilitas penjaminan seperti fasilitas Afreximbank senilai US$3 miliar pada 2023 memungkinkan perusahaan menengah mengikuti tender kontrak besar di Afrika. Danai pabrik penggilingan semen, terminal curah, dan fasilitas penyimpanan di pesisir Afrika Barat, dan masukkan biaya pungutan karbon perbatasan, yang makin besar di tahun-tahun mendatang, ke dalam model kredit eksportir semen dan baja Mediterania.
Jual jalur menuju kontrak, bukan hanya harga, dan padukan kontrak dengan pembiayaan serta dengan semen dan baja Mesir. Bawa hubungan dengan klien tetap ke pasar frankofon, verifikasi emisi di tingkat pabrik, terus beralih dari klinker ke semen jadi, dan pasarkan baja dari tanur busur listrik sebagai besi beton rendah karbon.
Isi laporan lengkap
Kumpulan data Heirstone
proyek di 24 negara dalam Daftar Kontraktor Afrika Heirstone, lengkap dengan nilai, kontraktor, penyandang dana, dan jalur menuju kontrak
jalur menuju kontrak dalam Lima Jalur Heirstone: pembiayaan, kehadiran, kemitraan, kecepatan, dan harga
proyek kredit terikat dalam Daftar yang dibangun perusahaan dari negara pemberi pinjaman
Disusun dari sumber publik yang berlaku per Oktober 2026. Setiap angka dirujuk dalam laporan, dan angka yang kami turunkan dengan menggabungkan angka yang dipublikasikan diberi label analisis Heirstone.
Perusahaan Tiongkok meraih 61,6% pendapatan Afrika dari 250 Kontraktor Internasional Teratas versi ENR pada 2024, sekitar US$32,5 miliar dari US$52,7 miliar, dan pangsanya berada di kisaran 61 hingga 62% pada setiap tahun yang dilaporkan sejak 2019. Untuk seluruh proyek besar, Deloitte menemukan pada 2021 bahwa perusahaan swasta dalam negeri dan konsorsium membangun 43,7%, sedangkan perusahaan Tiongkok 27,1%.
Lima perusahaan Mesir masuk daftar 250 Kontraktor Internasional Teratas ENR 2024, sama banyaknya dengan Prancis atau India. Orascom Construction menempati peringkat kedelapan di Afrika dalam pemeringkatan ENR 2026, 72% dari nilai kontrak konstruksi di tangan (order book) Elsewedy Electric senilai EGP 293 miliar berada di luar Mesir, dan Petrojet menandatangani 60% kontraknya pada 2024 di luar negeri. Arab Contractors dan Elsewedy membangun PLTA Julius Nyerere di Tanzania.
Sejak awal 2026, importir semen dan baja di UE wajib membayar pungutan karbon, dan sertifikatnya mulai dijual pada 2027 untuk impor 2026. Dengan harga sertifikat tetap pada level 2026, pabrik yang berada pada tolok ukur UE membayar sekitar €1,25 per ton klinker pada 2026 dan sekitar €24 pada 2030. Turki, Mesir, Aljazair, Tunisia, dan Maroko memasok 74,6% semen dan klinker impor UE pada 2025, sehingga pungutan ini dapat mengalihkan lebih banyak pasokan Mediterania ke Afrika.
Proyek Khusus
Riset Heirstone Consulting
Bicarakan langsung proyek, aset, atau program Anda dengan partner senior.
Hubungi Kami
