Hvem der bygger Afrikas store projekter, hvem der betaler for dem, og hvor cementen og stålet kommer fra, med et nærmere blik på Egypten og EU's CO2-grænsetold.
Også tilgængelig på fransk: Entreprises de construction et matériaux: Qui coule le béton. Vælg sprog, når du anmoder om rapporten.
Rapporten i seks tal
af den afrikanske omsætning hos ENR's 250 største internationale entreprenører gik til kinesiske virksomheder i 2024: omkring 32,5 mia. US$ af 52,7 mia. US$
fald i kinesiske lånetilsagn til Afrika fra toppen i 2016 til 2024; kinesiske entreprenørers omsætning i Afrika faldt omkring 31 % fra sin egen top
af de store afrikanske projekter, som Deloitte fulgte i 2021, blev bygget af private indenlandske virksomheder og konsortier, mod 27,1 % af kinesiske virksomheder
af Elsewedy Electrics ordrebeholdning inden for byggeri på 293 mia. EGP (omkring 6,2 mia. US$) lå uden for Egypten ved udgangen af 2025
af Elfenbenskystens klinkerimport på 4,65 mio. ton kom fra Egypten i 2024
af EU's import af 14,2 mio. ton cement og klinker kom fra Tyrkiet, Egypten, Algeriet, Tunesien og Marokko i 2025, det sidste år før CO2-grænsetolden
Kort fortalt
Kinesiske virksomheder tjener stadig omkring tre ud af hver fem dollar, som internationale entreprenører omsætter for i Afrika. Det, der har ændret sig, er, hvem der betaler. Når ét lands långiver betaler for et afrikansk projekt, bygges det som regel af en entreprenør fra det land, som i alle otte sådanne projekter i vores register med 60 projekter. Med kinesisk statsligt udlån omkring 93 % under toppen betales flere kontrakter af afrikanske budgetter, udviklingsbanker og finansiering arrangeret af entreprenøren, og de står åbne for entreprenører, der medbringer finansiering, tempo, lokal tilstedeværelse og egne materialer.
ENR's 250 største internationale entreprenører omsatte for 48,27 mia. US$ i Afrika i 2020 og omkring 52,7 mia. US$ i 2024. Kinesiske virksomheders andel af den omsætning steg fra omkring 10 % i 2002 til omkring halvdelen i 2014 og har ligget på 61 til 62 % i hvert rapporteret år siden 2019.
Kinesiske lånetilsagn til Afrika faldt omkring 93 % fra toppen i 2016 til omkring 2,1 mia. US$ i 2024; kinesiske entreprenørers omsætning faldt omkring 31 % fra toppen i 2015. I Deloittes opgørelse for 2021 finansierede regeringer 31,4 % af de store projekter og Kina 10,6 %, og lokale virksomheder og konsortier byggede 43,7 %.
I Heirstone-registret over entreprenører i Afrika med 60 projekter gik alle otte projekter, der var finansieret af en långiver bundet til ét land, til en entreprenør fra det land. De syv, der blev betalt af udviklingsbanker, afrikanske budgetter, et kommercielt lån eller bygherren, gik til entreprenører af fire nationaliteter, heraf tre til egyptiske virksomheder.
Elsewedy Electric har 72 % af sin ordrebeholdning inden for byggeri på 293 mia. EGP (6,2 mia. US$) uden for Egypten, og Petrojet indgik 60 % af sine kontrakter i 2024 i udlandet. Orascom Construction (5,05 mia. US$ i omsætning i 2025 og en ordrebeholdning på 9,0 mia. US$) er nummer otte i Afrika på ENR's rangliste for 2026. Det egyptisk ledede Julius Nyerere-værk leverer næsten halvdelen af den strøm, der sendes ud på Tanzanias elnet.
Egyptens eksport af cement og klinker steg fra 181,5 mio. US$ i 2020 til 909,8 mio. US$ i 2024; landet leverede 63 % af Elfenbenskystens klinkerimport. I 2025 steg eksporten af færdig cement 42 % til 493 mio. US$ og blev den vigtigste eksportvare, og salget af armeringsstål til Afrika nåede 171 mio. US$, fire gange niveauet i 2023.
Fem oprindelseslande ved Middelhavet leverede 74,6 % af EU's import af cement og klinker i 2025. Ved en konstant certifikatpris fra 2026 betaler et anlæg på EU's benchmark omkring 1,25 euro pr. ton klinker i 2026 og omkring 24 euro i 2030.
Hvad det betyder
Adskil valget af finansieringskilde fra valget af entreprenør, hvor I kan, og sammenlign hver bunden pakke med et åbent udbud for samme omfang. Brug midler fra udviklingsbanker og budgetter til at udvide feltet, offentliggør kontraktværdier og finansieringskilder, og bed allerede nu importører af klinker og armeringsstål om verificerede emissioner pr. anlæg.
Se bag om hovedentreprenøren: Opstil, hvem der bygger hver del, og hvis udstyr der installeres. Prissæt tidsplanen, hvor datoen har værdi, indgå kontrakter om cement og stål fra mindst to oprindelseslande, og sammenlign enhedspriser: 4 til 6 mio. US$ pr. kilometer for de fleste normalsporede strækninger i registret.
Behandl finansiering arrangeret af entreprenører som et vækstmarked: Garantirammer som Afreximbanks faciliteter på 3 mia. US$ fra 2023 gør det muligt for mellemstore virksomheder at byde på store afrikanske kontrakter. Finansiér formalingsanlæg, bulkterminaler og lagre på den vestafrikanske kyst, og indregn CO2-grænsetoldens omkostninger, der først for alvor slår igennem senere, i kreditmodellerne for cement- og ståleksportører ved Middelhavet.
Sælg vejen til kontrakten og ikke kun prisen, og kombinér kontrakter med finansiering og med egyptisk cement og stål. Tag faste kunderelationer med ind på fransktalende markeder, verificér emissionerne på anlægsniveau, fortsæt omstillingen fra klinker til færdig cement, og markedsfør stål fra lysbueovne som CO2-fattigt armeringsstål.
Indhold i den fulde rapport
Heirstone-datasæt
projekter i 24 lande i Heirstone-registret over entreprenører i Afrika med værdi, entreprenør, finansieringskilde og vej til kontrakten
veje til en kontrakt i Heirstones femvejsmodel: finansiering, tilstedeværelse, partnerskab, tempo og pris
projekter med bundne lån i registret, bygget af en virksomhed fra långiverens land
Udarbejdet på grundlag af offentlige kilder, der var aktuelle i oktober 2026. Alle tal har kildehenvisning i rapporten, og tal, vi udleder ved at kombinere offentliggjorte tal, er markeret som Heirstone-analyse.
Kinesiske virksomheder tjente 61,6 % af den afrikanske omsætning hos ENR's 250 største internationale entreprenører i 2024, omkring 32,5 mia. US$ af 52,7 mia. US$, og deres andel har ligget på 61 til 62 % i hvert rapporteret år siden 2019. På tværs af alle store projekter fandt Deloitte i 2021, at private indenlandske virksomheder og konsortier byggede 43,7 % og kinesiske virksomheder 27,1 %.
Fem egyptiske virksomheder var med på ENR's liste Top 250 International Contractors for 2024, lige så mange som Frankrig eller Indien. Orascom Construction er nummer otte i Afrika på ENR's rangliste for 2026, Elsewedy Electric har 72 % af sin ordrebeholdning inden for byggeri på 293 mia. EGP uden for Egypten, og Petrojet indgik 60 % af sine kontrakter i 2024 i udlandet. Arab Contractors og Elsewedy byggede vandkraftværket Julius Nyerere i Tanzania.
Siden begyndelsen af 2026 skylder EU-importører af cement og stål en CO2-afgift, og certifikaterne for importen i 2026 kommer til salg i 2027. Ved en konstant certifikatpris fra 2026 betaler et anlæg på EU's benchmark omkring 1,25 euro pr. ton klinker i 2026 og omkring 24 euro i 2030. Tyrkiet, Egypten, Algeriet, Tunesien og Marokko leverede 74,6 % af EU's importerede cement og klinker i 2025, så afgiften kan sende flere leverancer fra Middelhavsområdet mod Afrika.
Særlige projekter
Heirstone Consulting Research
Tal direkte med en seniorpartner om jeres projekt, aktiv eller program.
Kontakt os
