Африканың ірі жобаларын кім салады, оларға кім төлейді және цемент пен болат қайдан келеді — Мысыр мен ЕО-ның көміртек шекарасына ерекше назар аудара отырып.
Француз тілінде де қолжетімді: Entreprises de construction et matériaux: Qui coule le béton. Есепті сұраған кезде тілді таңдаңыз.
Есеп алты санмен
2024 жылы ENR рейтингіндегі 250 ірі халықаралық мердігердің Африкадағы түсімінен қытайлық компанияларға тиген үлес: 52,7 млрд АҚШ долларының шамамен 32,5 млрд АҚШ доллары
2016 жылғы шыңнан 2024 жылға дейін Қытайдың Африкаға берген жаңа несиелерінің қысқаруы; Қытай мердігерлерінің Африкадағы түсімі өз шыңынан шамамен 31%-ға төмендеді
Deloitte 2021 жылы бақылаған ірі африкалық жобалардың жеке отандық компаниялар мен консорциумдар салған үлесі; қытайлық компаниялардың үлесі — 27,1%
2025 жылдың соңындағы жағдай бойынша Elsewedy Electric компаниясының 293 млрд EGP (шамамен 6,2 млрд АҚШ доллары) құрайтын құрылыс тапсырыстары портфелінің Мысырдан тыс жердегі үлесі
2024 жылы Кот-д’Ивуардың 4,65 млн т клинкер импортындағы Мысырдың үлесі
2025 жылы ЕО импорттаған 14,2 млн т цемент пен клинкердегі Түркия, Мысыр, Алжир, Тунис және Марокконың үлесі; бұл шекаралық көміртек алымы енгізілгенге дейінгі соңғы жыл
Қысқаша
Халықаралық мердігерлер Африкада табатын әр бес доллардың шамамен үшеуін әлі де қытайлық компаниялар алады. Өзгергені — кімнің төлейтіні. Африкадағы жобаны бір елдің кредиторы қаржыландырғанда, оны әдетте сол елдің құрылысшысы салады: 60 жобадан тұратын Тізбеміздегі осындай сегіз жобаның барлығында солай болды. Қытайдың мемлекеттік несиелеуі шыңынан шамамен 93%-ға қысқарғандықтан, келісімшарттардың көбі африкалық бюджеттер, даму банктері және мердігер тартқан қаржы есебінен төленеді, әрі олар өзімен бірге қаржы, жылдамдық, жергілікті қатысу мен өз материалдарын әкелетін құрылысшыларға ашық.
ENR рейтингіндегі 250 ірі халықаралық мердігер Африкада 2020 жылы 48,27 млрд АҚШ долларын, ал 2024 жылы шамамен 52,7 млрд АҚШ долларын тапты. Бұл түсімдегі қытайлық компаниялардың үлесі 2002 жылғы шамамен 10%-дан 2014 жылға қарай шамамен жартысына дейін өсті және 2019 жылдан бері деректер жарияланған әр жылы 61–62% болды.
Қытайдың Африкаға берген жаңа несиелері 2016 жылғы шыңнан шамамен 93%-ға қысқарып, 2024 жылы шамамен 2,1 млрд АҚШ долларына түсті; Қытай мердігерлерінің түсімі 2015 жылғы шыңынан шамамен 31%-ға төмендеді. Deloitte компаниясының 2021 жылғы есебі бойынша ірі жобалардың 31,4%-ын үкіметтер, 10,6%-ын Қытай қаржыландырды, ал 43,7%-ын жергілікті компаниялар мен консорциумдар салды.
60 жобадан тұратын Heirstone «Африка құрылысшылары тізбесінде» бір елге байланған кредитор қаржыландырған сегіз жобаның барлығы сол елдің құрылысшысына берілді. Даму банктері, африкалық бюджеттер, коммерциялық несие немесе тапсырыс берушінің өзі төлеген жеті жоба төрт түрлі ұлттың құрылысшыларына берілді, олардың үшеуі мысырлық компанияларға тиді.
Elsewedy Electric компаниясының 293 млрд EGP (6,2 млрд АҚШ доллары) құрайтын құрылыс тапсырыстары портфелінің 72%-ы Мысырдан тыс жерде, ал Petrojet 2024 жылғы келісімшарттарының 60%-ына шетелде қол қойды. Orascom Construction (2025 жылғы түсімі 5,05 млрд АҚШ доллары, тапсырыстар портфелі 9,0 млрд АҚШ доллары) 2026 жылғы ENR рейтингінде Африкада сегізінші орында. Мысырлық компаниялар бастаған Джулиус Ньерере станциясы Танзания энергожүйесіне берілетін электр қуатының жартысына жуығын өндіреді.
Мысырдың цемент пен клинкер экспорты 2020 жылғы 181,5 млн АҚШ долларынан 2024 жылы 909,8 млн АҚШ долларына дейін өсті; ол Кот-д’Ивуардың клинкер импортының 63%-ын жеткізді. 2025 жылы дайын цемент экспорты 42%-ға өсіп, 493 млн АҚШ долларына жетті және негізгі экспорттық тауарға айналды, ал Африкаға арматура сатылымы 171 млн АҚШ долларына жетті, бұл 2023 жылғы деңгейден төрт есе көп.
2025 жылы Жерорта теңізінің бес жеткізуші елі ЕО-ның цемент пен клинкер импортының 74,6%-ын қамтамасыз етті. Сертификат бағасы 2026 жылғы деңгейде тұрақты болса, ЕО эталондық көрсеткішіне сай зауыт 2026 жылы бір тонна клинкер үшін шамамен 1,25 еуро, ал 2030 жылы шамамен 24 еуро төлейді.
Бұл нені білдіреді
Мүмкін болған жерде қаржыландырушыны таңдауды құрылысшыны таңдаудан бөліңіз және әр байланған пакетті сол жұмыс көлеміне арналған ашық тендермен салыстырыңыз. Қатысушылар аясын кеңейту үшін даму банктері мен бюджет қаражатын пайдаланыңыз, келісімшарттардың құны мен қаржыландырушыларын жариялаңыз және клинкер мен арматура импорттаушыларынан зауыттардың расталған шығарындылары туралы деректерді қазірден бастап талап етіңіз.
Бас мердігердің арғы жағына қараңыз: әр бөлікті кім салатынын және кімнің жабдығы орнатылатынын тізімдеңіз. Мерзімнің құны бар жерде кестені бағаға енгізіңіз, цемент пен болатты кемінде екі түрлі елден жеткізуге келісімшарт жасаңыз және бірлік бағаларды салыстырыңыз: Тізбедегі стандартты ізді теміржол учаскелерінің көбі үшін бір километрге 4–6 млн АҚШ доллары.
Мердігер тартатын қаржыландыруды өсіп келе жатқан нарық ретінде қарастырыңыз: Afreximbank-тің 2023 жылғы 3 млрд АҚШ долларлық құралдары сияқты кепілдік желілері орта компанияларға ірі африкалық келісімшарттарға өтінім беруге мүмкіндік береді. Батыс Африка жағалауындағы ұнтақтау зауыттарын, үйме жүк терминалдарын және қоймаларды қаржыландырыңыз, ал көміртек шекарасының уақыт өте келе өсетін шығынын Жерорта теңізі цемент және болат экспорттаушыларының несиелік модельдеріне енгізіңіз.
Тек бағаны емес, келісімшартқа апаратын жолды да сатыңыз және келісімшарттарды қаржыландырумен әрі мысырлық цемент пен болатпен ұштастырыңыз. Тұрақты тапсырыс берушілермен ұзақ мерзімді жұмыс моделін француз тілді нарықтарға апарыңыз, шығарындыларды зауыт деңгейінде растаңыз, клинкерден дайын цементке көшуді жалғастырыңыз және электр балқыту әдісімен өндірілген болатты төмен көміртекті арматура ретінде ілгерілетіңіз.
Толық есепте
Heirstone деректер жиынтықтары
Heirstone «Африка құрылысшылары тізбесіндегі» 24 елдегі жобалар: құны, құрылысшысы, қаржыландырушысы және келісімшартқа жету жолы көрсетілген
Heirstone «Бес жол» моделіндегі келісімшартқа апаратын жолдар: қаржыландыру, қатысу, серіктестік, жылдамдық және баға
Тізбедегі кредитор елінің компаниясы салған байланған несиелі жобалар
2026 жылғы қазандағы жағдай бойынша ашық дереккөздер негізінде әзірленді. Есептегі әр көрсеткішке сілтеме берілген, ал жарияланған сандарды біріктіру арқылы біз шығарған көрсеткіштер «Heirstone талдауы» деп белгіленген.
2024 жылы ENR рейтингіндегі 250 ірі халықаралық мердігердің Африкадағы түсімінің 61,6%-ын, яғни 52,7 млрд АҚШ долларының шамамен 32,5 млрд АҚШ долларын қытайлық компаниялар алды, ал 2019 жылдан бері деректер жарияланған әр жылы олардың үлесі 61–62% болды. Барлық ірі жобалар бойынша Deloitte 2021 жылы олардың 43,7%-ын жеке отандық компаниялар мен консорциумдар, 27,1%-ын қытайлық компаниялар салғанын анықтады.
2024 жылғы ENR рейтингіндегі 250 ірі халықаралық мердігердің қатарына бес мысырлық компания енді — Франциядан немесе Үндістаннан қанша болса, сонша. 2026 жылғы ENR рейтингінде Orascom Construction Африкада сегізінші орында, Elsewedy Electric компаниясының 293 млрд EGP құрайтын құрылыс тапсырыстары портфелінің 72%-ы Мысырдан тыс жерде, ал Petrojet 2024 жылғы келісімшарттарының 60%-ына шетелде қол қойды. Arab Contractors пен Elsewedy Танзаниядағы Джулиус Ньерере су электр станциясын салды.
2026 жылдың басынан бастап ЕО-дағы цемент пен болат импорттаушылары көміртек алымын төлеуге міндетті, ал 2026 жылғы импортқа арналған сертификаттар 2027 жылы сатылымға шығады. Сертификат бағасы 2026 жылғы деңгейде тұрақты болса, ЕО эталондық көрсеткішіне сай зауыт 2026 жылы бір тонна клинкер үшін шамамен 1,25 еуро, ал 2030 жылы шамамен 24 еуро төлейді. 2025 жылы ЕО импорттаған цемент пен клинкердің 74,6%-ын Түркия, Мысыр, Алжир, Тунис және Марокко жеткізді, сондықтан бұл алым Жерорта теңізі жеткізілімдерінің көбін Африкаға бұруы мүмкін.
Арнайы жобалар
Heirstone Consulting зерттеулері
Жобаңызды, активіңізді немесе бағдарламаңызды аға серіктеспен тікелей талқылаңыз.
Бізбен байланысыңыз
