Африканын ири долбоорлорун ким курат, аларга ким төлөйт жана цемент менен болот кайдан келет — Египетке жана ЕБнин көмүртек чек арасына өзгөчө көңүл буруу менен.
Француз тилинде да жеткиликтүү: Entreprises de construction et matériaux: Qui coule le béton. Отчетту сураганда тилди тандаңыз.
Отчет алты сан менен
2024-жылы ENR рейтингиндеги 250 ири эл аралык подрядчынын Африкадагы кирешесинен кытайлык компанияларга тийген үлүш: 52,7 млрд АКШ долларынын болжол менен 32,5 млрд АКШ доллары
2016-жылдагы чокудан 2024-жылга чейин Кытайдын Африкага берген жаңы насыяларынын кыскарышы; Кытай подрядчыларынын Африкадагы кирешеси өз чокусунан болжол менен 31%га азайган
Deloitte 2021-жылы көзөмөлдөгөн ири африкалык долбоорлордун жеке жергиликтүү компаниялар жана консорциумдар курган үлүшү; кытайлык компаниялардын үлүшү — 27,1%
2025-жылдын аягына карата Elsewedy Electric компаниясынын 293 млрд EGP (болжол менен 6,2 млрд АКШ доллары) түзгөн курулуш буйрутмалары портфелинин Египеттен тышкаркы үлүшү
2024-жылы Кот-д’Ивуардын 4,65 млн тонна клинкер импортундагы Египеттин үлүшү
2025-жылы ЕБ импорттогон 14,2 млн тонна цемент жана клинкердеги Түркия, Египет, Алжир, Тунис жана Марокконун үлүшү; бул чек аралык көмүртек жыйымы киргизилгенге чейинки акыркы жыл
Кыскача
Эл аралык подрядчылар Африкада тапкан ар бир беш доллардын болжол менен үчөөнү дагы эле кытайлык компаниялар алат. Өзгөргөнү — ким төлөйт. Африкадагы долбоорду бир өлкөнүн насыя берүүчүсү каржылаганда, аны көбүнчө ошол өлкөнүн куруучусу курат: 60 долбоордон турган Тизмебиздеги ушундай сегиз долбоордун баарында ушундай болгон. Кытайдын мамлекеттик насыялоосу чокусунан болжол менен 93%га кыскаргандыктан, келишимдердин көбү африкалык бюджеттердин, өнүгүү банктарынын жана подрядчы уюштурган каржылоонун эсебинен төлөнөт, жана алар өзү менен каржылоону, ылдамдыкты, жергиликтүү катышууну жана өз материалдарын алып келген куруучуларга ачык.
ENR рейтингиндеги 250 ири эл аралык подрядчы Африкада 2020-жылы 48,27 млрд АКШ долларын, 2024-жылы болжол менен 52,7 млрд АКШ долларын тапкан. Бул кирешедеги кытайлык компаниялардын үлүшү 2002-жылдагы болжол менен 10%дан 2014-жылга карата болжол менен жарымына чейин өскөн жана 2019-жылдан бери маалымат жарыяланган ар бир жылы 61–62% болгон.
Кытайдын Африкага берген жаңы насыялары 2016-жылдагы чокудан болжол менен 93%га кыскарып, 2024-жылы болжол менен 2,1 млрд АКШ долларына түштү; Кытай подрядчыларынын кирешеси 2015-жылдагы чокусунан болжол менен 31%га азайды. Deloitte компаниясынын 2021-жылдагы эсеби боюнча ири долбоорлордун 31,4%ын өкмөттөр, 10,6%ын Кытай каржылаган, ал эми 43,7%ын жергиликтүү компаниялар жана консорциумдар курган.
60 долбоордон турган Heirstone Африка куруучуларынын тизмесинде бир өлкөгө байланган насыя берүүчү каржылаган сегиз долбоордун баары ошол өлкөнүн куруучусуна берилген. Өнүгүү банктары, африкалык бюджеттер, коммерциялык насыя же буйрутмачынын өзү төлөгөн жети долбоор төрт башка улуттагы куруучуларга берилген, алардын үчөө египеттик компанияларга тийген.
Elsewedy Electric компаниясынын 293 млрд EGP (6,2 млрд АКШ доллары) түзгөн курулуш буйрутмалары портфелинин 72%ы Египеттен тышкары, ал эми Petrojet 2024-жылдагы келишимдеринин 60%ына чет өлкөдө кол койгон. Orascom Construction (2025-жылдагы кирешеси 5,05 млрд АКШ доллары, буйрутмалар портфели 9,0 млрд АКШ доллары) 2026-жылдагы ENR рейтингинде Африкада сегизинчи орунда. Египеттик компаниялар жетектеген Джулиус Ньерере станциясы Танзаниянын энергетикалык тармагына берилген электр энергиясынын жарымына жакынын камсыз кылат.
Египеттин цемент жана клинкер экспорту 2020-жылдагы 181,5 млн АКШ долларынан 2024-жылы 909,8 млн АКШ долларына чейин өстү; ал Кот-д’Ивуардын клинкер импортунун 63%ын жеткирген. 2025-жылы даяр цементтин экспорту 42%га өсүп, 493 млн АКШ долларына жетти жана негизги экспорттук товарга айланды, ал эми Африкага арматура сатуу 171 млн АКШ долларына жетти, бул 2023-жылдагы деңгээлден төрт эсе көп.
2025-жылы Жер Ортолук деңиздин беш жеткирүүчү өлкөсү ЕБнин цемент жана клинкер импортунун 74,6%ын камсыз кылган. Сертификаттын баасы 2026-жылдын деңгээлинде туруктуу болсо, ЕБнин эталондук көрсөткүчүнө ылайык келген завод 2026-жылы бир тонна клинкер үчүн болжол менен 1,25 евро, ал эми 2030-жылы болжол менен 24 евро төлөйт.
Бул эмнени билдирет
Мүмкүн болгон жерде каржылоочуну тандоону куруучуну тандоодон бөлүңүз жана ар бир байланган пакетти ошол эле иш көлөмү боюнча ачык тендер менен салыштырыңыз. Катышуучулардын чөйрөсүн кеңейтүү үчүн өнүгүү банктарынын жана бюджеттин каражатын колдонуңуз, келишимдердин наркын жана каржылоочуларын жарыялаңыз жана клинкер менен арматура импорттоочуларынан заводдордун тастыкталган чыгарындылары боюнча маалыматтарды азыртан эле талап кылыңыз.
Башкы подрядчынын аркасында ким турганын караңыз: ар бир бөлүктү ким курарын жана кимдин жабдуусу орнотуларын тизмелеңиз. Мөөнөттүн баалуулугу бар жерде графикти баага кошуңуз, цемент менен болотту жок дегенде эки башка өлкөдөн жеткирүүгө келишим түзүңүз жана бирдик бааларын салыштырыңыз: Тизмедеги стандарттык колеялуу темир жол участокторунун көбү үчүн бир километрге 4–6 млн АКШ доллары.
Подрядчы уюштурган каржылоону өсүп жаткан рынок катары караңыз: Afreximbank'тын 2023-жылдагы 3 млрд АКШ долларлык каражаттары сыяктуу кепилдик линиялары орто компанияларга ири африкалык келишимдер боюнча тендерлерге катышууга мүмкүнчүлүк берет. Батыш Африка жээгиндеги майдалоо заводдорун, массалык жүк терминалдарын жана кампаларды каржылаңыз, ал эми көмүртек чек арасынын убакыт өткөн сайын өскөн чыгымын Жер Ортолук деңиздеги цемент жана болот экспорттоочуларынын насыя моделдерине кошуңуз.
Баа менен катар келишимге жеткен жолду да сатыңыз жана келишимдерди каржылоо, ошондой эле египеттик цемент жана болот менен айкалыштырыңыз. Туруктуу кардарлар менен узак мөөнөттүү иштөө моделин франкофон рынокторго алып барыңыз, чыгарындыларды завод деңгээлинде тастыктаңыз, клинкерден даяр цементке өтүүнү улантыңыз жана электр эритүү ыкмасы менен өндүрүлгөн болотту аз көмүртектүү арматура катары илгерилетиңиз.
Толук отчеттун мазмуну
Heirstone маалымат топтомдору
Heirstone Африка куруучуларынын тизмесиндеги 24 өлкөдөгү долбоорлор: наркы, куруучусу, каржылоочусу жана келишимге жеткен жолу менен
Heirstone «Беш жол» моделиндеги келишимге жеткен жолдор: каржылоо, катышуу, өнөктөштүк, ылдамдык жана баа
Тизмедеги насыя берүүчү өлкөнүн компаниясы курган байланган насыялуу долбоорлор
2026-жылдын октябрына карата жеткиликтүү ачык булактардын негизинде түзүлдү. Ар бир көрсөткүчкө отчетто шилтеме берилген, ал эми жарыяланган сандарды айкалыштыруу аркылуу биз чыгарган көрсөткүчтөр «Heirstone талдоосу» деп белгиленген.
2024-жылы ENR рейтингиндеги 250 ири эл аралык подрядчынын Африкадагы кирешесинин 61,6%ын, башкача айтканда 52,7 млрд АКШ долларынын болжол менен 32,5 млрд АКШ долларын кытайлык компаниялар алган, ал эми 2019-жылдан бери маалымат жарыяланган ар бир жылы алардын үлүшү 61–62% болгон. Бардык ири долбоорлор боюнча Deloitte 2021-жылы алардын 43,7%ын жеке жергиликтүү компаниялар жана консорциумдар, 27,1%ын кытайлык компаниялар курганын аныктаган.
2024-жылдагы ENR рейтингиндеги 250 ири эл аралык подрядчынын катарына беш египеттик компания кирген — Франциядан же Индиядан канча болсо, ошончо. 2026-жылдагы ENR рейтингинде Orascom Construction Африкада сегизинчи орунда, Elsewedy Electric компаниясынын 293 млрд EGP түзгөн курулуш буйрутмалары портфелинин 72%ы Египеттен тышкары, ал эми Petrojet 2024-жылдагы келишимдеринин 60%ына чет өлкөдө кол койгон. Arab Contractors жана Elsewedy Танзаниядагы Джулиус Ньерере гидроэлектр станциясын курушкан.
2026-жылдын башынан тартып ЕБдеги цемент жана болот импорттоочулары көмүртек жыйымын төлөөгө милдеттүү, ал эми 2026-жылдагы импорт үчүн сертификаттар 2027-жылы сатыкка чыгат. Сертификаттын баасы 2026-жылдын деңгээлинде туруктуу болсо, ЕБнин эталондук көрсөткүчүнө ылайык келген завод 2026-жылы бир тонна клинкер үчүн болжол менен 1,25 евро, ал эми 2030-жылы болжол менен 24 евро төлөйт. 2025-жылы ЕБ импорттогон цемент менен клинкердин 74,6%ын Түркия, Египет, Алжир, Тунис жана Марокко жеткирген, ошондуктан бул жыйым Жер Ортолук деңиз жеткирүүлөрүнүн көбүн Африкага бурушу мүмкүн.
Атайын долбоорлор
Heirstone Consulting изилдөөлөрү
Долбооруңуз, активиңиз же программаңыз жөнүндө улук өнөктөш менен түздөн-түз сүйлөшүңүз.
Биз менен байланышыңыз
